Сравнение GXPE с OILT
GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) and OILT (Texas Capital Texas Oil Index ETF) are both Energy Equities funds - GXPE tracks the MSCI USA Energy PureCap Index while OILT tracks the Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GXPE charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for OILT.
Доходность
Сравнение доходности GXPE и OILT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPE показывает доходность 30.84%, что значительно ниже, чем у OILT с доходностью 34.29%.
GXPE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 30.84%
- 6 месяцев
- 28.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILT
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 34.29%
- 6 месяцев
- 28.46%
- 1 год
- 49.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXPE и OILT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 30.84% | 4.62% |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 34.29% | 3.42% |
Correlation
The correlation between GXPE and OILT is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPE vs. OILT — Ранг доходности на риск
GXPE
OILT
Сравнение GXPE c OILT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXPE | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 0.41 | +1.74 |
Просадки
Сравнение просадок GXPE и OILT
Максимальная просадка GXPE за все время составила -12.37%, что меньше максимальной просадки OILT в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPE и OILT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPE | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.37% | -35.21% | +22.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -9.37% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -12.92% | +9.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPE и OILT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPE | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 27.96% | -7.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 28.70% | -8.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 28.70% | -8.32% |
Сравнение комиссий GXPE и OILT
GXPE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии OILT в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPE и OILT
Дивидендная доходность GXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности OILT в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 0.92% | 1.20% | 0.00% |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 2.45% | 3.12% | 2.63% |
Часто задаваемые вопросы
GXPE and OILT have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for OILT.
OILT has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 0.92% for GXPE.
GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index, while OILT tracks Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Global X and Texas Capital. Their fees differ too: 0.15% for GXPE and 0.35% for OILT.
Подберите оптимальное распределение для GXPE и OILT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор