Сравнение DVXE с DVXP
DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) and DVXP (WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - DVXE is a Energy Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLE Index, while DVXP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLP Index. Both are passively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.89% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DVXE и DVXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXE показывает доходность 44.86%, что значительно выше, чем у DVXP с доходностью 8.71%.
DVXE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 44.86%
- 6 месяцев
- 38.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXP
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- 8.71%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXE и DVXP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 44.86% | 4.49% |
DVXP WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF | 8.71% | -10.24% |
Correlation
The correlation between DVXE and DVXP is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DVXE c DVXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE) и WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF (DVXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXE | DVXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.98 | -0.13 | +2.11 |
Просадки
Сравнение просадок DVXE и DVXP
Максимальная просадка DVXE за все время составила -17.96%, что больше максимальной просадки DVXP в -16.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXE и DVXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXE | DVXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.96% | -16.36% | -1.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.06% | -12.57% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -8.28% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXE и DVXP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXE | DVXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.16% | 20.99% | +10.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.16% | 20.99% | +10.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.16% | 20.99% | +10.17% |
Сравнение комиссий DVXE и DVXP
И DVXE, и DVXP имеют комиссию равную 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXE и DVXP
DVXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DVXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% |
DVXP WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF | 0.17% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
DVXE and DVXP have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DVXE and DVXP have the same expense ratio: 0.89% per year.
DVXP has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.00% for DVXE.
DVXE is categorized as Energy Equities, while DVXP is Consumer Staples Equities. DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index, while DVXP tracks Syntax Defined Volatility XLP Index.
Подберите оптимальное распределение для DVXE и DVXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор