Сравнение GXPE с DTCR
GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - GXPE is a Energy Equities fund tracking the MSCI USA Energy PureCap Index, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. GXPE charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.
Доходность
Сравнение доходности GXPE и DTCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPE показывает доходность 30.84%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 53.70%.
GXPE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 30.84%
- 6 месяцев
- 28.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DTCR
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 10.27%
- С начала года
- 53.70%
- 6 месяцев
- 54.91%
- 1 год
- 82.28%
- 3 года*
- 37.06%
- 5 лет*
- 15.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXPE и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 30.84% | 4.62% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 53.70% | 8.73% |
Correlation
The correlation between GXPE and DTCR is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPE vs. DTCR — Ранг доходности на риск
GXPE
DTCR
Сравнение GXPE c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXPE | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.80 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 0.77 | +1.38 |
Просадки
Сравнение просадок GXPE и DTCR
Максимальная просадка GXPE за все время составила -12.37%, что меньше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPE и DTCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPE | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.37% | -38.98% | +26.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | 0.00% | -7.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -12.36% | +9.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPE и DTCR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPE | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 21.85% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 21.83% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 21.89% | -1.51% |
Сравнение комиссий GXPE и DTCR
GXPE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DTCR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPE и DTCR
Дивидендная доходность GXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности DTCR в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.72% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 0.92% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXPE and DTCR have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for DTCR.
GXPE has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.72% for DTCR.
GXPE is categorized as Energy Equities, while DTCR is REIT. GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.15% for GXPE and 0.50% for DTCR.
Подберите оптимальное распределение для GXPE и DTCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор