Сравнение GXLC с FFLC
GXLC (Global X U.S. 500 ETF) and FFLC (Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. GXLC is passively managed, while FFLC is actively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. GXLC charges 0.02%/yr vs 0.38%/yr for FFLC.
Доходность
Сравнение доходности GXLC и FFLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GXLC показывает доходность 8.50%, а FFLC немного ниже – 8.15%.
GXLC
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFLC
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 24.48%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 15.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXLC и FFLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 8.50% | 3.22% |
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | 8.15% | 3.36% |
Correlation
The correlation between GXLC and FFLC is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLC vs. FFLC — Ранг доходности на риск
GXLC
FFLC
Сравнение GXLC c FFLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. 500 ETF (GXLC) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXLC | FFLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.87 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 1.14 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок GXLC и FFLC
Максимальная просадка GXLC за все время составила -9.08%, что меньше максимальной просадки FFLC в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLC и FFLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLC | FFLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.08% | -19.72% | +10.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -2.70% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -2.99% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLC и FFLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLC | FFLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 13.12% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.63% | 16.96% | -3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.63% | 17.67% | -4.04% |
Сравнение комиссий GXLC и FFLC
GXLC берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FFLC в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLC и FFLC
Дивидендная доходность GXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности FFLC в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | 1.02% | 1.10% | 0.82% | 0.57% | 1.67% | 1.68% | 0.89% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.64% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, GXLC and FFLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.38% for FFLC.
FFLC has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.64% for GXLC.
They also come from different issuers: Global X and Fidelity. Their fees differ too: 0.02% for GXLC and 0.38% for FFLC.
Подберите оптимальное распределение для GXLC и FFLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор