Сравнение GXLC с AIQ
GXLC (Global X U.S. 500 ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - GXLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive GBS United States 500 Index, while AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GXLC charges 0.02%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.
Доходность
Сравнение доходности GXLC и AIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXLC показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 22.93%.
GXLC
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIQ
- 1 день
- -8.15%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 22.93%
- 6 месяцев
- 21.55%
- 1 год
- 52.05%
- 3 года*
- 32.76%
- 5 лет*
- 16.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXLC и AIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 8.50% | 3.22% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 22.93% | 3.38% |
Correlation
The correlation between GXLC and AIQ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLC vs. AIQ — Ранг доходности на риск
GXLC
AIQ
Сравнение GXLC c AIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. 500 ETF (GXLC) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXLC | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.13 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.77 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок GXLC и AIQ
Максимальная просадка GXLC за все время составила -9.08%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLC и AIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLC | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.08% | -44.66% | +35.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -10.86% | +7.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -9.79% | +8.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLC и AIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLC | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 24.56% | -10.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.63% | 25.59% | -11.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.63% | 25.66% | -12.03% |
Сравнение комиссий GXLC и AIQ
GXLC берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLC и AIQ
Дивидендная доходность GXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности AIQ в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.15% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.64% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXLC and AIQ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.
GXLC has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.15% for AIQ.
GXLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while AIQ is Technology Equities. GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index, while AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Their fees differ too: 0.02% for GXLC and 0.68% for AIQ.
Подберите оптимальное распределение для GXLC и AIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор