PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWPCX с AMECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWPCX с AMECX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX).

GWPCX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности GWPCX и AMECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWPCX и AMECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWPCX
American Funds Growth Portfolio Class C		-5.80%19.58%19.26%27.77%-27.51%17.70%24.46%26.74%-7.31%24.19%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		2.83%17.77%10.84%6.79%-6.40%17.37%4.49%18.50%-5.27%12.58%

Доходность по периодам

С начала года, GWPCX показывает доходность -5.80%, что значительно ниже, чем у AMECX с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции GWPCX превзошли акции AMECX по среднегодовой доходности: 11.07% против 8.35% соответственно.

GWPCX

1 день
3.38%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-5.80%
6 месяцев
-3.65%
1 год
18.27%
3 года*
16.43%
5 лет*
6.86%
10 лет*
11.07%

AMECX

1 день
1.33%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.83%
6 месяцев
5.30%
1 год
15.39%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth Portfolio Class C

American Funds The Income Fund of America Class A

Часто сравнивают с GWPCX:
GWPCX с VOOGWPCX с VTSAXGWPCX с MDFGXGWPCX с FLCNXGWPCX с VTGWPCX с VFFVXGWPCX с FXAIX
Часто сравнивают с AMECX:
AMECX с CAIBXAMECX с ABALXAMECX с AMRMXAMECX с VTIAMECX с SCHDAMECX с AGTHXAMECX с BLPAX

Сравнение комиссий GWPCX и AMECX

GWPCX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии AMECX в 0.56%.

GWPCX
American Funds Growth Portfolio Class C
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A

Доходность на риск

GWPCX vs. AMECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWPCX
Ранг доходности на риск GWPCX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWPCX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWPCX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWPCX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWPCX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWPCX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
AMECX
Ранг доходности на риск AMECX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMECX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWPCX c AMECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWPCXAMECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.65

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.27

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.97

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

9.13

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWPCX vs. AMECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWPCX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа AMECX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWPCX и AMECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWPCXAMECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.65

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.86

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.79

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.72

-0.09

Корреляция

Корреляция между GWPCX и AMECX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWPCX и AMECX

Дивидендная доходность GWPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что меньше доходности AMECX в 9.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWPCX
American Funds Growth Portfolio Class C		5.98%5.63%5.59%0.96%9.93%3.48%3.04%5.54%5.45%2.73%3.67%4.25%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		9.73%9.94%6.38%2.93%6.98%6.67%2.80%5.01%7.48%4.26%3.09%5.09%

Просадки

Сравнение просадок GWPCX и AMECX

Максимальная просадка GWPCX за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки AMECX в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPCX и AMECX.

Загрузка...

Показатели просадок

GWPCXAMECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-41.92%

+7.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-8.19%

-3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-15.78%

-18.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-26.13%

-8.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.90%

-4.48%

-4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-4.46%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

1.77%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GWPCX и AMECX

American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что GWPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWPCXAMECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

3.35%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

5.64%

+5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

9.54%

+9.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

9.45%

+8.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

10.67%

+7.29%