Сравнение GTR с APRH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Target Range Fund (GTR) и Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH).
GTR и APRH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTR - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 5 окт. 2021 г.. APRH - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GTR и APRH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTR и APRH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GTR WisdomTree Target Range Fund | 0.11% | 12.90% | 8.41% | 9.73% |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | 1.07% | 5.84% | 6.91% | 6.96% |
Доходность по периодам
С начала года, GTR показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у APRH с доходностью 1.07%.
GTR
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRH
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTR и APRH
GTR берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии APRH в 0.79%.
Доходность на риск
GTR vs. APRH — Ранг доходности на риск
GTR
APRH
Сравнение GTR c APRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Target Range Fund (GTR) и Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTR | APRH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.85 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.32 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 0.99 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 6.58 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTR | APRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.85 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.52 | -1.21 |
Корреляция
Корреляция между GTR и APRH составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTR и APRH
Дивидендная доходность GTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности APRH в 5.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GTR WisdomTree Target Range Fund | 5.74% | 5.74% | 5.30% | 2.85% | 0.46% |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | 5.54% | 5.49% | 6.87% | 5.90% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTR и APRH
Максимальная просадка GTR за все время составила -21.44%, что больше максимальной просадки APRH в -5.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTR и APRH.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTR | APRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.44% | -5.87% | -15.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -5.81% | -1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -0.01% | -3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -0.22% | -8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 0.88% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTR и APRH
WisdomTree Target Range Fund (GTR) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что GTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTR | APRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 0.58% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 1.56% | +6.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 6.89% | +4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.92% | 4.62% | +6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.92% | 4.62% | +6.30% |