Сравнение GQGU с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG US Equity ETF (GQGU) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
GQGU и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GQGU и SCHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQGU и SCHB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 8.19% | -1.14% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | -3.28% | 9.36% |
Доходность по периодам
С начала года, GQGU показывает доходность 8.19%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью -3.28%.
GQGU
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHB
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQGU и SCHB
GQGU берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Доходность на риск
GQGU vs. SCHB — Ранг доходности на риск
GQGU
SCHB
Сравнение GQGU c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG US Equity ETF (GQGU) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQGU | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.78 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между GQGU и SCHB составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQGU и SCHB
Дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности SCHB в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.94% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.17% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок GQGU и SCHB
Максимальная просадка GQGU за все время составила -6.65%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGU и SCHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQGU | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.65% | -35.27% | +28.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -5.51% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -4.15% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GQGU и SCHB
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQGU | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.66% | 18.34% | -8.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.66% | 17.25% | -7.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.66% | 18.30% | -8.64% |