Сравнение GQGU с DGRW
GQGU (GQG US Equity ETF) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - GQGU is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by GQG Partners, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. GQGU is actively managed, while DGRW is passively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. GQGU charges 0.49%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.
Доходность
Сравнение доходности GQGU и DGRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQGU показывает доходность 6.44%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 9.87%.
GQGU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGRW
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 9.87%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 21.83%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение доходности по годам GQGU и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 6.44% | -1.14% |
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 9.87% | 5.90% |
Correlation
The correlation between GQGU and DGRW is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQGU vs. DGRW — Ранг доходности на риск
GQGU
DGRW
Сравнение GQGU c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG US Equity ETF (GQGU) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQGU | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.22 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.86 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок GQGU и DGRW
Максимальная просадка GQGU за все время составила -6.65%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGU и DGRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQGU | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.65% | -32.04% | +25.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -0.12% | -4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -3.01% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GQGU и DGRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQGU | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 9.89% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.12% | 13.97% | -3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.12% | 16.21% | -6.09% |
Сравнение комиссий GQGU и DGRW
GQGU берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQGU и DGRW
Дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности DGRW в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 1.26% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GQGU and DGRW have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.49% for GQGU.
DGRW has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.96% for GQGU.
GQGU is categorized as Large Cap Growth Equities, while DGRW is Dividend. They also come from different issuers: GQG Partners and WisdomTree. Their fees differ too: 0.49% for GQGU and 0.28% for DGRW.
Подберите оптимальное распределение для GQGU и DGRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор