Сравнение GQGU с AIBU
GQGU (GQG US Equity ETF) and AIBU (Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - GQGU is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by GQG Partners, while AIBU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index. GQGU is actively managed, while AIBU is passively managed. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. GQGU charges 0.49%/yr vs 0.96%/yr for AIBU.
Доходность
Сравнение доходности GQGU и AIBU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQGU показывает доходность 6.44%, что значительно ниже, чем у AIBU с доходностью 45.72%.
GQGU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIBU
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 24.46%
- С начала года
- 45.72%
- 6 месяцев
- 34.76%
- 1 год
- 104.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GQGU и AIBU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 6.44% | -1.14% |
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | 45.72% | 16.73% |
Correlation
The correlation between GQGU and AIBU is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQGU vs. AIBU — Ранг доходности на риск
GQGU
AIBU
Сравнение GQGU c AIBU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG US Equity ETF (GQGU) и Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQGU | AIBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.22 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок GQGU и AIBU
Максимальная просадка GQGU за все время составила -6.65%, что меньше максимальной просадки AIBU в -51.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGU и AIBU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQGU | AIBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.65% | -51.17% | +44.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -5.86% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -13.74% | +11.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GQGU и AIBU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQGU | AIBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 47.71% | -37.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.12% | 55.33% | -45.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.12% | 55.33% | -45.21% |
Сравнение комиссий GQGU и AIBU
GQGU берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии AIBU в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQGU и AIBU
Дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности AIBU в 1.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | 1.54% | 2.27% | 1.33% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GQGU and AIBU have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GQGU is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GQGU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.96% for AIBU.
AIBU has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.96% for GQGU.
GQGU is categorized as Large Cap Growth Equities, while AIBU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: GQG Partners and Direxion. Their fees differ too: 0.49% for GQGU and 0.96% for AIBU.
Подберите оптимальное распределение для GQGU и AIBU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор