Сравнение GQGU с ACGR
GQGU (GQG US Equity ETF) and ACGR (American Century Large Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GQGU is actively managed, while ACGR is passively managed. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. GQGU charges 0.49%/yr vs 0.39%/yr for ACGR.
Доходность
Сравнение доходности GQGU и ACGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQGU показывает доходность 6.44%, что значительно ниже, чем у ACGR с доходностью 7.96%.
GQGU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACGR
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 6.09%
- С начала года
- 7.96%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 21.67%
- 5 лет*
- 15.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GQGU и ACGR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 6.44% | -1.14% |
ACGR American Century Large Cap Growth ETF | 7.96% | 9.78% |
Correlation
The correlation between GQGU and ACGR is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQGU vs. ACGR — Ранг доходности на риск
GQGU
ACGR
Сравнение GQGU c ACGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG US Equity ETF (GQGU) и American Century Large Cap Growth ETF (ACGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQGU | ACGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.58 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.70 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок GQGU и ACGR
Максимальная просадка GQGU за все время составила -6.65%, что меньше максимальной просадки ACGR в -34.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGU и ACGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQGU | ACGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.65% | -34.54% | +27.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -1.16% | -3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -8.49% | +5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GQGU и ACGR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQGU | ACGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 15.48% | -5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.12% | 21.51% | -11.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.12% | 21.41% | -11.29% |
Сравнение комиссий GQGU и ACGR
GQGU берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ACGR в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQGU и ACGR
Дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности ACGR в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGR American Century Large Cap Growth ETF | 0.09% | 0.11% | 0.23% | 0.37% | 0.48% | 0.58% | 1.44% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GQGU and ACGR have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACGR is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACGR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for GQGU.
GQGU has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.09% for ACGR.
They also come from different issuers: GQG Partners and American Century. Their fees differ too: 0.49% for GQGU and 0.39% for ACGR.
Подберите оптимальное распределение для GQGU и ACGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор