Сравнение GPZ с KWT
GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) and KWT (iShares MSCI Kuwait ETF) are both Financials Equities funds - GPZ tracks the MarketVector Alternative Asset Managers Index while KWT tracks the MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index. Both are passively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. GPZ charges 0.40%/yr vs 0.74%/yr for KWT.
Доходность
Сравнение доходности GPZ и KWT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPZ показывает доходность -19.37%, что значительно ниже, чем у KWT с доходностью -1.30%.
GPZ
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- -19.37%
- 6 месяцев
- -16.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KWT
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPZ и KWT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | -19.37% | 9.43% |
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | -1.30% | 7.61% |
Correlation
The correlation between GPZ and KWT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение распределения секторов GPZ и KWT
Секторы
GPZ
KWT
Финансовые услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
GPZ
KWT
Недвижимость
GPZ
KWT
Сырьевые материалы
GPZ
-
KWT
Коммуникационные услуги
GPZ
-
KWT
Потребительский циклический сектор
GPZ
-
KWT
Потребительский защитный сектор
GPZ
-
KWT
Энергетика
GPZ
-
KWT
-
Здравоохранение
GPZ
-
KWT
-
Промышленность
GPZ
-
KWT
Технологии
GPZ
-
KWT
-
Коммунальные услуги
GPZ
-
KWT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPZ vs. KWT — Ранг доходности на риск
GPZ
KWT
Сравнение GPZ c KWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и iShares MSCI Kuwait ETF (KWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPZ | KWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.90 | -1.34 |
Просадки
Сравнение просадок GPZ и KWT
Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что больше максимальной просадки KWT в -24.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и KWT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPZ | KWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -24.37% | -7.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.93% | -6.07% | -19.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -7.30% | -4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GPZ и KWT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPZ | KWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.33% | 13.84% | +13.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.33% | 13.61% | +13.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.33% | 13.93% | +13.40% |
Сравнение комиссий GPZ и KWT
GPZ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии KWT в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPZ и KWT
Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности KWT в 5.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | 1.03% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | 5.47% | 5.40% | 6.09% | 2.25% | 5.87% | 7.65% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
GPZ and KWT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPZ is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPZ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.74% for KWT.
KWT has the higher dividend yield at 5.47%, compared with 1.03% for GPZ.
GPZ tracks MarketVector Alternative Asset Managers Index, while KWT tracks MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.40% for GPZ and 0.74% for KWT.
Подберите оптимальное распределение для GPZ и KWT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор