Сравнение GPTY с PLTY
GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) and PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GPTY is a Artificial Intelligence fund actively managed by YieldMax, while PLTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, GPTY returned 32.58% vs -3.84% for PLTY. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GPTY и PLTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPTY показывает доходность 24.35%, что значительно выше, чем у PLTY с доходностью -3.06%.
GPTY
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -2.29%
- 6 месяцев
- 32.73%
- С начала года
- 24.35%
- 1 год
- 32.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.31%
PLTY
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 19.64%
- 6 месяцев
- 19.21%
- С начала года
- -3.06%
- 1 год
- -3.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 70.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.97M | $1.89M | $2.57M | |
| $6.51M | $5.06M | $6.09M |
Сравнение доходности по годам GPTY и PLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 24.35% | 17.77% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -3.06% | 77.58% |
Correlation
The correlation between GPTY and PLTY is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between GPTY and PLTY has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPTY vs. PLTY — Ранг доходности на риск
GPTY
PLTY
Сравнение GPTY c PLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPTY | PLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.03 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | -0.09 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | -0.18 | +4.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPTY и PLTY
Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки PLTY в -41.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и PLTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPTY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -41.36% | +14.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -41.36% | +22.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.10% | -15.92% | +5.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -14.45% | +7.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.41% | 21.91% | -13.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTY и PLTY
Текущая волатильность для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) составляет 9.98%, в то время как у YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) волатильность равна 26.01%. Это указывает на то, что GPTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPTY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 26.01% | -16.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.96% | 40.72% | -17.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.57% | 51.18% | -23.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.99% | 55.55% | -25.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.99% | 55.55% | -25.56% |
Сравнение комиссий GPTY и PLTY
И GPTY, и PLTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTY и PLTY
Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 38.26%, что меньше доходности PLTY в 97.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 38.26% | 34.23% | 0.00% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 97.85% | 112.44% | 7.85% |
Часто задаваемые вопросы
GPTY and PLTY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTY has higher volatility (26.01%) compared to GPTY (9.98%). In terms of maximum drawdown, GPTY dropped -26.62% vs PLTY's -41.36%.
On 1-year performance, GPTY leads with 32.58% vs -3.84% for PLTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, GPTY has been the lower-risk option at 9.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPTY has performed better with a 32.58% return vs -3.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPTY and PLTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
PLTY has the higher dividend yield at 97.85%, compared with 38.26% for GPTY.
GPTY is categorized as Artificial Intelligence, while PLTY is Derivative Income.
GPTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPTY и PLTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор