PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPINX с GPIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPINX с GPIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guidepath Income Fund (GPINX) и GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX).

GPINX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. GPIGX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GPINX и GPIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guidepath Income Fund (GPINX) и GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPINX и GPIGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GPINX
Guidepath Income Fund		-0.89%6.32%4.54%5.20%-14.36%-0.75%1.31%8.41%-1.33%
GPIGX
GuidepathGrowth and Income Fund		4.41%9.12%17.85%9.54%-7.89%20.43%6.24%15.88%-6.95%

Доходность по периодам

С начала года, GPINX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у GPIGX с доходностью 4.41%.

GPINX

1 день
0.24%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-0.17%
1 год
2.85%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.06%
10 лет*
—

GPIGX

1 день
1.42%
1 месяц
-4.29%
С начала года
4.41%
6 месяцев
6.06%
1 год
13.22%
3 года*
13.70%
5 лет*
8.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guidepath Income Fund

GuidepathGrowth and Income Fund

Часто сравнивают с GPINX:
GPINX с GPIFXGPINX с GPMIXGPINX с GPARXGPINX с GPICXGPINX с HOBIXGPINX с AAIIXGPINX с ARINX
Часто сравнивают с GPIGX:
GPIGX с GPICXGPIGX с QQQIGPIGX с GPMIXGPIGX с GPIFXGPIGX с GPARXGPIGX с ACIIXGPIGX с AVERX

Сравнение комиссий GPINX и GPIGX

GPINX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии GPIGX в 0.85%.

GPINX
Guidepath Income Fund
GPIGX
GuidepathGrowth and Income Fund

Доходность на риск

GPINX vs. GPIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPINX
Ранг доходности на риск GPINX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPINX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPINX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPINX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPINX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPINX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
GPIGX
Ранг доходности на риск GPIGX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIGX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIGX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIGX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIGX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPINX c GPIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guidepath Income Fund (GPINX) и GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPINXGPIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.95

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.37

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.23

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.56

5.67

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPINX vs. GPIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPINX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIGX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPINX и GPIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPINXGPIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.95

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.74

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.60

-0.44

Корреляция

Корреляция между GPINX и GPIGX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPINX и GPIGX

Дивидендная доходность GPINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности GPIGX в 14.23%

TTM20252024202320222021202020192018
GPINX
Guidepath Income Fund		4.15%4.25%4.34%3.58%1.59%2.26%1.86%2.23%2.04%
GPIGX
GuidepathGrowth and Income Fund		14.23%14.61%1.33%2.55%1.62%14.44%1.30%1.38%2.37%

Просадки

Сравнение просадок GPINX и GPIGX

Максимальная просадка GPINX за все время составила -19.20%, что меньше максимальной просадки GPIGX в -27.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPINX и GPIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPINXGPIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.20%

-27.88%

+8.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-11.49%

+8.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.98%

-16.34%

-2.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-4.52%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-4.30%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

2.48%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GPINX и GPIGX

Текущая волатильность для Guidepath Income Fund (GPINX) составляет 1.64%, в то время как у GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что GPINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPINXGPIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

3.58%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.43%

7.16%

-4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22%

13.84%

-9.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.48%

12.08%

-6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

13.91%

-8.68%