PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPINX с GPICX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPINX с GPICX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guidepath Income Fund (GPINX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).

GPINX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GPINX и GPICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guidepath Income Fund (GPINX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPINX и GPICX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GPINX
Guidepath Income Fund		-0.89%6.32%4.54%5.20%-14.36%-0.75%1.31%8.41%-1.33%
GPICX
GuidepathConservative Income Fund		0.31%3.49%4.73%4.87%-1.67%0.08%-0.23%2.30%0.80%

Доходность по периодам

С начала года, GPINX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у GPICX с доходностью 0.31%.

GPINX

1 день
0.24%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-0.17%
1 год
2.85%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.06%
10 лет*
—

GPICX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.09%
1 год
2.86%
3 года*
4.05%
5 лет*
2.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guidepath Income Fund

GuidepathConservative Income Fund

Часто сравнивают с GPINX:
GPINX с GPIGXGPINX с GPIFXGPINX с GPMIXGPINX с GPARXGPINX с HOBIXGPINX с AAIIXGPINX с ARINX
Часто сравнивают с GPICX:
GPICX с GPIGXGPICX с FMFIXGPICX с PLSDXGPICX с TNSHXGPICX с DTCPXGPICX с GPARXGPICX с PSHYX

Сравнение комиссий GPINX и GPICX

GPINX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии GPICX в 0.75%.

GPINX
Guidepath Income Fund
GPICX
GuidepathConservative Income Fund

Доходность на риск

GPINX vs. GPICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPINX
Ранг доходности на риск GPINX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPINX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPINX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPINX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPINX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPINX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
GPICX
Ранг доходности на риск GPICX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPICX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPICX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPICX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPICX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPICX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPINX c GPICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guidepath Income Fund (GPINX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPINXGPICXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

2.51

-1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

3.71

-2.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.94

-0.81

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

5.53

-4.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.56

32.23

-28.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPINX vs. GPICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPINX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа GPICX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPINX и GPICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPINXGPICXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

2.51

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

2.12

-2.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.75

-1.59

Корреляция

Корреляция между GPINX и GPICX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPINX и GPICX

Дивидендная доходность GPINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности GPICX в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018
GPINX
Guidepath Income Fund		4.15%4.25%4.34%3.58%1.59%2.26%1.86%2.23%2.04%
GPICX
GuidepathConservative Income Fund		3.68%3.86%4.53%4.23%1.51%0.48%0.57%1.67%1.30%

Просадки

Сравнение просадок GPINX и GPICX

Максимальная просадка GPINX за все время составила -19.20%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPINX и GPICX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPINXGPICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.20%

-3.10%

-16.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-0.52%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.98%

-2.79%

-16.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-0.04%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-0.57%

-5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.09%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GPINX и GPICX

Guidepath Income Fund (GPINX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что GPINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPINXGPICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

0.37%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.43%

0.56%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22%

1.14%

+3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.48%

1.10%

+4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

1.07%

+4.16%