Сравнение GPICX с VISTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX).
GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. VISTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GPICX и VISTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPICX и VISTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 0.31% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 0.32% | 5.68% | 5.56% | 4.98% | -3.73% | -0.04% | 3.92% | 4.20% | 1.77% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GPICX показывает доходность 0.31%, а VISTX немного выше – 0.32%.
GPICX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
VISTX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPICX и VISTX
GPICX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VISTX в 0.02%.
Доходность на риск
GPICX vs. VISTX — Ранг доходности на риск
GPICX
VISTX
Сравнение GPICX c VISTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPICX | VISTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 3.00 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.71 | 4.71 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | 1.68 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | 5.15 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.23 | 20.61 | +11.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPICX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 3.00 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.12 | 1.33 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.75 | 1.70 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между GPICX и VISTX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPICX и VISTX
Дивидендная доходность GPICX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности VISTX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.68% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% | 0.00% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 4.10% | 4.53% | 5.03% | 3.91% | 1.76% | 1.85% | 2.33% | 2.72% | 2.32% | 1.78% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок GPICX и VISTX
Максимальная просадка GPICX за все время составила -3.10%, что меньше максимальной просадки VISTX в -5.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPICX и VISTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPICX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.10% | -5.64% | +2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.52% | -0.86% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.79% | -5.64% | +2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.56% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -0.69% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.22% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPICX и VISTX
Текущая волатильность для GuidepathConservative Income Fund (GPICX) составляет 0.37%, в то время как у Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) волатильность равна 0.45%. Это указывает на то, что GPICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VISTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPICX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 0.45% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.56% | 0.85% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14% | 1.45% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.10% | 1.85% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.07% | 1.47% | -0.40% |