Сравнение GPICX с VBISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).
GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности GPICX и VBISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPICX и VBISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 0.31% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | -0.24% | 5.67% | 3.66% | 4.54% | -5.61% | -1.35% | 4.63% | 4.78% | 1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, GPICX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у VBISX с доходностью -0.24%.
GPICX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
VBISX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPICX и VBISX
GPICX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%.
Доходность на риск
GPICX vs. VBISX — Ранг доходности на риск
GPICX
VBISX
Сравнение GPICX c VBISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPICX | VBISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 1.53 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.71 | 2.48 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | 1.30 | +0.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | 2.65 | +2.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.23 | 9.58 | +22.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPICX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 1.53 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.12 | 0.49 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.75 | 1.34 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между GPICX и VBISX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPICX и VBISX
Дивидендная доходность GPICX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности VBISX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.68% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.51% | 3.44% | 3.29% | 2.10% | 1.38% | 1.16% | 1.72% | 2.16% | 1.92% | 1.58% | 1.42% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок GPICX и VBISX
Максимальная просадка GPICX за все время составила -3.10%, что меньше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPICX и VBISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPICX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.10% | -8.79% | +5.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.52% | -1.54% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.79% | -8.72% | +5.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -1.16% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -0.87% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.43% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPICX и VBISX
Текущая волатильность для GuidepathConservative Income Fund (GPICX) составляет 0.37%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что GPICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPICX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 0.71% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.56% | 1.50% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14% | 2.44% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.10% | 2.91% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.07% | 2.37% | -1.30% |