Сравнение GOOW с UMI
GOOW (Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF) and UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) are both exchange-traded funds - GOOW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while UMI is a Energy Equities fund actively managed by Wainwright, Inc.. Both are actively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. GOOW charges 0.99%/yr vs 0.85%/yr for UMI.
Доходность
Сравнение доходности GOOW и UMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOW показывает доходность 10.30%, что значительно ниже, чем у UMI с доходностью 23.69%.
GOOW
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -11.92%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UMI
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 23.69%
- 6 месяцев
- 23.28%
- 1 год
- 27.27%
- 3 года*
- 28.51%
- 5 лет*
- 20.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOW и UMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 10.30% | 71.16% |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 23.69% | 3.80% |
Correlation
The correlation between GOOW and UMI is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение распределения секторов GOOW и UMI
Секторы
GOOW
UMI
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
GOOW
UMI
-
Сырьевые материалы
GOOW
-
UMI
-
Потребительский циклический сектор
GOOW
-
UMI
-
Потребительский защитный сектор
GOOW
-
UMI
-
Энергетика
GOOW
-
UMI
Финансовые услуги
GOOW
-
UMI
-
Здравоохранение
GOOW
-
UMI
-
Промышленность
GOOW
-
UMI
-
Недвижимость
GOOW
-
UMI
-
Технологии
GOOW
-
UMI
-
Коммунальные услуги
GOOW
-
UMI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOW vs. UMI — Ранг доходности на риск
GOOW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UMI
Сравнение GOOW c UMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOW | UMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOW и UMI
Максимальная просадка GOOW за все время составила -24.88%, что меньше максимальной просадки UMI в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOW и UMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOW | UMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.88% | -48.08% | +23.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.05% | -3.85% | -13.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -6.58% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOW и UMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOW | UMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.85% | 14.28% | +23.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.85% | 19.46% | +18.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.85% | 23.16% | +14.69% |
Сравнение комиссий GOOW и UMI
GOOW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии UMI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOW и UMI
Дивидендная доходность GOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 39.42%, что больше доходности UMI в 5.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 39.42% | 19.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 5.93% | 6.23% | 4.39% | 4.67% | 4.36% | 3.00% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
GOOW and UMI have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UMI is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UMI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for GOOW.
GOOW has the higher dividend yield at 39.42%, compared with 5.93% for UMI.
GOOW is categorized as Derivative Income, while UMI is Energy Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Wainwright, Inc.. Their fees differ too: 0.99% for GOOW and 0.85% for UMI.
Подберите оптимальное распределение для GOOW и UMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор