PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLTR с EKG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLTR и EKG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLTR и EKG


2026 (YTD)2025202420232022
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF
7.45%87.25%20.63%2.01%-9.24%
EKG
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF
-14.04%11.89%6.53%-0.11%-19.59%

Доходность по периодам

С начала года, GLTR показывает доходность 7.45%, что значительно выше, чем у EKG с доходностью -14.04%.


GLTR

1 день
1.00%
1 месяц
-13.18%
С начала года
7.45%
6 месяцев
32.87%
1 год
71.49%
3 года*
34.29%
5 лет*
18.60%
10 лет*
14.22%

EKG

1 день
0.64%
1 месяц
-8.58%
С начала года
-14.04%
6 месяцев
-6.60%
1 год
4.53%
3 года*
-1.55%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF

First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF

Сравнение комиссий GLTR и EKG

GLTR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии EKG в 0.65%.


Доходность на риск

GLTR vs. EKG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLTR
Ранг доходности на риск GLTR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR: 7474
Ранг коэф-та Мартина

EKG
Ранг доходности на риск EKG: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKG: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKG: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKG: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKG: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKG: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLTR c EKG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLTREKGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

0.18

+1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

0.45

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.06

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

0.20

+2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

0.67

+7.49

GLTR vs. EKG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLTR на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа EKG равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTR и EKG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLTREKGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

0.18

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.18

+0.52

Корреляция

Корреляция между GLTR и EKG составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTR и EKG

Ни GLTR, ни EKG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLTR и EKG

Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки EKG в -43.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и EKG.


Загрузка...

Показатели просадок


GLTREKGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-43.82%

-11.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.70%

-21.99%

-7.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.55%

-24.25%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.89%

-22.65%

-6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.65%

6.54%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GLTR и EKG

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) имеет более высокую волатильность в 12.22% по сравнению с First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что GLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLTREKGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.22%

8.01%

+4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.76%

14.42%

+21.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.11%

24.71%

+12.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.15%

27.07%

-3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.27%

27.07%

-6.80%