Сравнение GLIX с VPU
GLIX (Lazard Listed Infrastructure ETF) and VPU (Vanguard Utilities ETF) are both Utilities Equities funds. GLIX is actively managed, while VPU is passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLIX charges 0.96%/yr vs 0.09%/yr for VPU.
Доходность
Сравнение доходности GLIX и VPU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLIX показывает доходность 10.17%, что значительно выше, чем у VPU с доходностью 3.82%.
GLIX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VPU
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение доходности по годам GLIX и VPU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF | 10.17% | 0.49% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 3.82% | -4.29% |
Correlation
The correlation between GLIX and VPU is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLIX vs. VPU — Ранг доходности на риск
GLIX
VPU
Сравнение GLIX c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Listed Infrastructure ETF (GLIX) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLIX | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.53 | +0.87 |
Просадки
Сравнение просадок GLIX и VPU
Максимальная просадка GLIX за все время составила -7.82%, что меньше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIX и VPU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLIX | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.82% | -46.31% | +38.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -6.68% | +3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -7.78% | +5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLIX и VPU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLIX | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 14.31% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 17.05% | -5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.94% | 19.12% | -7.18% |
Сравнение комиссий GLIX и VPU
GLIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VPU в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLIX и VPU
Дивидендная доходность GLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности VPU в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF | 1.65% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.67% | 2.73% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% |
Часто задаваемые вопросы
GLIX and VPU have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VPU is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VPU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.96% for GLIX.
VPU has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 1.65% for GLIX.
They also come from different issuers: Lazard and Vanguard. Their fees differ too: 0.96% for GLIX and 0.09% for VPU.
Подберите оптимальное распределение для GLIX и VPU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор