Сравнение VPU с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Utilities ETF (VPU) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
VPU и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPU или XLU.
Корреляция
Корреляция между VPU и XLU составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VPU и XLU
Основные характеристики
VPU:
1.34
XLU:
1.30
VPU:
1.84
XLU:
1.79
VPU:
1.24
XLU:
1.24
VPU:
2.20
XLU:
2.14
VPU:
5.60
XLU:
5.50
VPU:
4.02%
XLU:
4.08%
VPU:
16.84%
XLU:
17.31%
VPU:
-46.31%
XLU:
-52.27%
VPU:
-3.66%
XLU:
-3.94%
Доходность по периодам
С начала года, VPU показывает доходность 4.78%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 4.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VPU имеют среднегодовую доходность 9.21%, а акции XLU немного впереди с 9.34%.
VPU
4.78%
1.96%
-1.63%
21.18%
9.33%
9.21%
XLU
4.38%
1.99%
-2.36%
21.14%
9.52%
9.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPU и XLU
VPU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XLU в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VPU и XLU
VPU
XLU
Сравнение VPU c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPU и XLU
Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности XLU в 2.90%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.98% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% | 3.02% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.90% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок VPU и XLU
Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что меньше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPU и XLU
Vanguard Utilities ETF (VPU) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) имеют волатильность 8.62% и 8.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.