Сравнение GLIX с POWR
GLIX (Lazard Listed Infrastructure ETF) and POWR (iShares U.S. Power Infrastructure ETF) are both Utilities Equities funds. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. GLIX charges 0.96%/yr vs 0.40%/yr for POWR.
Доходность
Сравнение доходности GLIX и POWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLIX показывает доходность 10.17%, что значительно ниже, чем у POWR с доходностью 18.65%.
GLIX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
POWR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 18.65%
- 6 месяцев
- 14.89%
- 1 год
- 30.95%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 8.59%
Сравнение доходности по годам GLIX и POWR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF | 10.17% | 0.49% |
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 18.65% | -2.03% |
Correlation
The correlation between GLIX and POWR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLIX vs. POWR — Ранг доходности на риск
GLIX
POWR
Сравнение GLIX c POWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Listed Infrastructure ETF (GLIX) и iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLIX | POWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.88 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.19 | +1.22 |
Просадки
Сравнение просадок GLIX и POWR
Максимальная просадка GLIX за все время составила -7.82%, что меньше максимальной просадки POWR в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIX и POWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLIX | POWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.82% | -65.98% | +58.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -1.35% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -18.15% | +16.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLIX и POWR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLIX | POWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 16.63% | -4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 23.08% | -11.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.94% | 25.61% | -13.67% |
Сравнение комиссий GLIX и POWR
GLIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии POWR в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLIX и POWR
Дивидендная доходность GLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности POWR в 6.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF | 1.65% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 6.66% | 7.56% | 4.36% | 4.16% | 4.82% | 3.94% | 3.96% | 5.71% | 3.17% | 3.11% | 2.75% | 3.42% |
Часто задаваемые вопросы
GLIX and POWR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, POWR is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
POWR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.96% for GLIX.
POWR has the higher dividend yield at 6.66%, compared with 1.65% for GLIX.
They also come from different issuers: Lazard and iShares. Their fees differ too: 0.96% for GLIX and 0.40% for POWR.
Подберите оптимальное распределение для GLIX и POWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор