Сравнение GGEYX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Growth Equity Fund (GGEYX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

GGEYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GGEYX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Growth Equity Fund (GGEYX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGEYX и SWLGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GGEYX GuideStone Funds Growth Equity Fund	-10.89%	13.18%	30.51%	42.26%	-37.71%	17.77%	35.74%	34.83%	0.77%	-0.59%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	-9.81%	18.55%	33.30%	42.67%	-29.17%	27.55%	38.43%	36.30%	-1.59%	-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, GGEYX показывает доходность -10.89%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

GGEYX

1 день: 3.59%

1 месяц: -5.24%

С начала года: -10.89%

6 месяцев: -12.13%

1 год: 10.37%

3 года*: 17.96%

5 лет*: 6.11%

10 лет*: 13.16%

SWLGX

1 день: 3.74%

1 месяц: -5.56%

С начала года: -9.81%

6 месяцев: -9.30%

1 год: 17.72%

3 года*: 21.15%

5 лет*: 12.37%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

GuideStone Funds Growth Equity Fund

Название символа

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с GGEYX:

GGEYX с JLGMX GGEYX с JLGIX GGEYX с RWMGX GGEYX с GGBZX GGEYX с GMGZX GGEYX с GGBFX GGEYX с GGIZX

Часто сравнивают с SWLGX:

SWLGX с SWPPX SWLGX с FSPGX SWLGX с SWLSX SWLGX с SWTSX SWLGX с VUG SWLGX с QQQ SWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий GGEYX и SWLGX

GGEYX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

GGEYX

GuideStone Funds Growth Equity Fund

SWLGX

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

GGEYX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGEYX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SWLGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGEYX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Growth Equity Fund (GGEYX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GGEYX	SWLGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.52	0.83	-0.32
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.90	1.35	-0.45
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.19	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.62	1.17	-0.55
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.93	4.02	-2.09
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGEYX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGEYX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGEYX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GGEYX	SWLGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.52	0.83	-0.32
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.25	0.58	-0.32
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.59	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.40	0.70	-0.30

Корреляция

Корреляция между GGEYX и SWLGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGEYX и SWLGX

Дивидендная доходность GGEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GGEYX GuideStone Funds Growth Equity Fund	15.59%	13.89%	13.54%	4.93%	6.41%	20.36%	15.42%	10.02%	19.42%	10.82%	4.49%	22.22%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	0.51%	0.46%	0.52%	0.67%	0.93%	1.76%	0.67%	0.96%	1.03%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок GGEYX и SWLGX

Максимальная просадка GGEYX за все время составила -54.51%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGEYX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GGEYX	SWLGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-54.51%	-32.69%	-21.82%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-18.40%	-16.16%	-2.24%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-49.59%	-32.69%	-16.90%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-49.59%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-15.47%	-13.03%	-2.44%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.23%	-7.13%	-4.10%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.89%	4.69%	+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GGEYX и SWLGX

GuideStone Funds Growth Equity Fund (GGEYX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 6.44% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GGEYX	SWLGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.44%	6.73%	-0.29%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.13%	12.40%	-0.27%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.86%	22.57%	-0.71%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.26%	21.52%	+2.74%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.27%	22.81%	-0.54%

Сравнение GGEYX с SWLGX

Доходность

Сравнение доходности GGEYX и SWLGX

Сравнение доходности по годам GGEYX и SWLGX

Доходность по периодам

GGEYX

SWLGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GGEYX и SWLGX

Доходность на риск

GGEYX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

GGEYX

SWLGX

Сравнение GGEYX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GGEYX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGEYX и SWLGX

Просадки

Сравнение просадок GGEYX и SWLGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GGEYX и SWLGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)