PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GERM с IXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GERM с IXJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) and IXJ (iShares Global Healthcare ETF) are both Health & Biotech Equities funds - GERM tracks the Prime Treatments, Testing and Advancements Index while IXJ tracks the S&P Global Healthcare Sector Index. Both are passively managed. Over the past year, GERM returned 0.00% vs 9.30% for IXJ. GERM charges 0.68%/yr vs 0.46%/yr for IXJ.

Доходность

Сравнение доходности GERM и IXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IXJ

1 день
0.39%
1 месяц
0.34%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-4.88%
1 год
9.30%
3 года*
4.42%
5 лет*
4.02%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GERM и IXJ

2026 (YTD)20252024
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		-5.26%14.99%-12.26%

Сравнение распределения секторов GERM и IXJ

Секторы
GERM
IXJ

Здравоохранение

99.3%
98.9%

Финансовые услуги

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.5%

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

GERM
99.3%
IXJ
98.9%

Финансовые услуги

GERM
0.4%
IXJ

-

Сырьевые материалы

GERM

-

IXJ

-

Коммуникационные услуги

GERM

-

IXJ

-

Потребительский циклический сектор

GERM

-

IXJ

-

Потребительский защитный сектор

GERM

-

IXJ
0.5%

Энергетика

GERM

-

IXJ

-

Промышленность

GERM

-

IXJ

-

Недвижимость

GERM

-

IXJ

-

Технологии

GERM

-

IXJ

-

Коммунальные услуги

GERM

-

IXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

iShares Global Healthcare ETF

Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с EQRRGERM с ARKGGERM с XBIGERM с GDOCGERM с XLVGERM с IHE
Часто сравнивают с IXJ:
IXJ с XLVIXJ с VHTIXJ с XDWH.LIXJ с IHIIXJ с FHLCIXJ с IVVIXJ с HLTH.L

Доходность на риск

GERM vs. IXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GERM
IXJ
Ранг доходности на риск IXJ: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXJ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXJ: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXJ: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXJ: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXJ: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERM c IXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GERM vs. IXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GERMIXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.42

—

Просадки

Сравнение просадок GERM и IXJ

Максимальная просадка GERM за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки IXJ в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERM и IXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GERMIXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-40.60%

+40.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-10.78%

+10.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.27%

+9.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-6.92%

+6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

4.41%

-4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GERM и IXJ

Текущая волатильность для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) составляет 0.00%, в то время как у iShares Global Healthcare ETF (IXJ) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что GERM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GERMIXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.75%

-3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

10.05%

-10.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

14.55%

-14.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

14.21%

-14.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

15.67%

-15.67%

Сравнение комиссий GERM и IXJ

GERM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IXJ в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERM и IXJ

GERM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		1.47%1.40%1.50%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.85%

Часто задаваемые вопросы

IXJ has higher volatility (3.75%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, GERM dropped 0.00% vs IXJ's -40.60%.

On 1-year performance, IXJ leads with 9.30% vs 0.00% for GERM. On fees, IXJ is cheaper at 0.46% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IXJ has performed better with a 9.30% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXJ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.68% for GERM.

IXJ has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.00% for GERM.

GERM tracks Prime Treatments, Testing and Advancements Index, while IXJ tracks S&P Global Healthcare Sector Index. They also come from different issuers: Amplify and iShares. Their fees differ too: 0.68% for GERM and 0.46% for IXJ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GERM и IXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор