PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GERM с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GERM с IDVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - GERM is a Health & Biotech Equities fund tracking the Prime Treatments, Testing and Advancements Index, while IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. GERM is passively managed, while IDVO is actively managed. Over the past year, GERM returned 0.00% vs 36.25% for IDVO. GERM charges 0.68%/yr vs 0.65%/yr for IDVO.

Доходность

Сравнение доходности GERM и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDVO

1 день
0.77%
1 месяц
1.90%
С начала года
15.00%
6 месяцев
15.31%
1 год
36.25%
3 года*
24.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GERM и IDVO

2026 (YTD)20252024
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		15.00%36.46%2.80%

Сравнение распределения секторов GERM и IDVO

Секторы
GERM
IDVO

Здравоохранение

99.3%
8.3%

Финансовые услуги

0.4%
18.3%

Сырьевые материалы

-

15.7%

Коммуникационные услуги

-

9.1%

Потребительский циклический сектор

-

4.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.5%

Энергетика

-

12.1%

Промышленность

-

9.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

8.7%

Коммунальные услуги

-

6.4%

Здравоохранение

GERM
99.3%
IDVO
8.3%

Финансовые услуги

GERM
0.4%
IDVO
18.3%

Сырьевые материалы

GERM

-

IDVO
15.7%

Коммуникационные услуги

GERM

-

IDVO
9.1%

Потребительский циклический сектор

GERM

-

IDVO
4.2%

Потребительский защитный сектор

GERM

-

IDVO
7.5%

Энергетика

GERM

-

IDVO
12.1%

Промышленность

GERM

-

IDVO
9.8%

Недвижимость

GERM

-

IDVO

-

Технологии

GERM

-

IDVO
8.7%

Коммунальные услуги

GERM

-

IDVO
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с EQRRGERM с XBIGERM с ARKGGERM с GDOCGERM с XLVGERM с IHE
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ

Доходность на риск

GERM vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GERM
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERM c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GERM vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GERMIDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.39

—

Просадки

Сравнение просадок GERM и IDVO

Максимальная просадка GERM за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERM и IDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GERMIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-15.46%

+15.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-10.37%

+10.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.49%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-2.30%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

2.67%

-2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности GERM и IDVO

Текущая волатильность для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) составляет 0.00%, в то время как у Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что GERM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GERMIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.17%

-5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

13.06%

-13.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

15.62%

-15.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

16.36%

-16.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

16.36%

-16.36%

Сравнение комиссий GERM и IDVO

GERM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IDVO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERM и IDVO

GERM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%.

ПозицияTTM2025202420232022
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.44%5.42%6.14%5.72%1.96%

Часто задаваемые вопросы

IDVO has higher volatility (5.17%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, GERM dropped 0.00% vs IDVO's -15.46%.

On 1-year performance, IDVO leads with 36.25% vs 0.00% for GERM. On fees, IDVO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IDVO has performed better with a 36.25% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDVO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for GERM.

IDVO has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 0.00% for GERM.

GERM is categorized as Health & Biotech Equities, while IDVO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.68% for GERM and 0.65% for IDVO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GERM и IDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор