PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GERM с IBBQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GERM с IBBQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) and IBBQ (Invesco Nasdaq Biotechnology ETF) are both Health & Biotech Equities funds - GERM tracks the Prime Treatments, Testing and Advancements Index while IBBQ tracks the Nasdaq Biotechnology Index. Both are passively managed. Over the past year, GERM returned 0.00% vs 48.21% for IBBQ. GERM charges 0.68%/yr vs 0.19%/yr for IBBQ.

Доходность

Сравнение доходности GERM и IBBQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBBQ

1 день
-0.09%
1 месяц
10.09%
6 месяцев
13.95%
С начала года
15.05%
1 год
48.21%
3 года*
17.43%
5 лет*
6.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GERM и IBBQ

2026 (YTD)20252024
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		15.05%33.32%-8.99%

Сравнение распределения секторов GERM и IBBQ

Секторы
GERM
IBBQ

Здравоохранение

99.3%
93.5%

Финансовые услуги

0.4%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Энергетика

-

-

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

GERM
99.3%
IBBQ
93.5%

Финансовые услуги

GERM
0.4%
IBBQ
0.1%

Сырьевые материалы

GERM

-

IBBQ

-

Коммуникационные услуги

GERM

-

IBBQ

-

Потребительский циклический сектор

GERM

-

IBBQ
0.1%

Потребительский защитный сектор

GERM

-

IBBQ
0.2%

Энергетика

GERM

-

IBBQ

-

Промышленность

GERM

-

IBBQ
0.0%

Недвижимость

GERM

-

IBBQ

-

Технологии

GERM

-

IBBQ

-

Коммунальные услуги

GERM

-

IBBQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF

Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с ARKGGERM с GDOCGERM с EQRRGERM с XBIGERM с XLVGERM с IHE
Часто сравнивают с IBBQ:
IBBQ с IBBIBBQ с XBIIBBQ с BBHIBBQ с GNOMIBBQ с BBPIBBQ с BBCIBBQ с BIS

Доходность на риск

GERM vs. IBBQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GERM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IBBQ
Ранг доходности на риск IBBQ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERM c IBBQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GERMIBBQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.41

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.31

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.40

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

5.81

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

18.06

—

GERM vs. IBBQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GERM и IBBQ

Максимальная просадка GERM за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки IBBQ в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERM и IBBQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GERMIBBQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-37.94%

+37.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-8.34%

+8.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.71%

+4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-16.48%

+16.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

2.68%

-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GERM и IBBQ

Текущая волатильность для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) составляет 0.00%, в то время как у Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что GERM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBBQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GERMIBBQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.92%

-5.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

15.75%

-15.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

20.17%

-20.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

22.01%

-22.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

21.87%

-21.87%

Сравнение комиссий GERM и IBBQ

GERM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IBBQ в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERM и IBBQ

GERM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBBQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.

ПозицияTTM20252024202320222021
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		0.79%0.90%1.14%0.81%0.76%0.63%

Часто задаваемые вопросы

IBBQ has higher volatility (5.92%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, GERM dropped 0.00% vs IBBQ's -37.94%.

On 1-year performance, IBBQ leads with 48.21% vs 0.00% for GERM. On fees, IBBQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBBQ has performed better with a 48.21% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBBQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.68% for GERM.

IBBQ has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.00% for GERM.

GERM tracks Prime Treatments, Testing and Advancements Index, while IBBQ tracks Nasdaq Biotechnology Index. They also come from different issuers: Amplify and Invesco. Their fees differ too: 0.68% for GERM and 0.19% for IBBQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GERM и IBBQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор