PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GERM с FHLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GERM с FHLC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) and FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds - GERM tracks the Prime Treatments, Testing and Advancements Index while FHLC tracks the MSCI USA IMI Health Care Index. Both are passively managed. Over the past year, GERM returned 0.00% vs 19.38% for FHLC. GERM charges 0.68%/yr vs 0.08%/yr for FHLC.

Доходность

Сравнение доходности GERM и FHLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FHLC

1 день
1.34%
1 месяц
2.70%
С начала года
0.11%
6 месяцев
-0.37%
1 год
19.38%
3 года*
7.06%
5 лет*
4.57%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GERM и FHLC

2026 (YTD)20252024
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		0.11%15.42%-9.74%

Сравнение распределения секторов GERM и FHLC

Секторы
GERM
FHLC

Здравоохранение

99.3%
99.7%

Финансовые услуги

0.4%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

GERM
99.3%
FHLC
99.7%

Финансовые услуги

GERM
0.4%
FHLC
0.0%

Сырьевые материалы

GERM

-

FHLC

-

Коммуникационные услуги

GERM

-

FHLC

-

Потребительский циклический сектор

GERM

-

FHLC

-

Потребительский защитный сектор

GERM

-

FHLC

-

Энергетика

GERM

-

FHLC

-

Промышленность

GERM

-

FHLC
0.0%

Недвижимость

GERM

-

FHLC

-

Технологии

GERM

-

FHLC
0.0%

Коммунальные услуги

GERM

-

FHLC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

Fidelity MSCI Health Care Index ETF

Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с EQRRGERM с XBIGERM с GDOCGERM с ARKGGERM с XLVGERM с IHE
Часто сравнивают с FHLC:
FHLC с VHTFHLC с XLVFHLC с FSPHXFHLC с IHIFHLC с FSHCXFHLC с IXJFHLC с VOO

Доходность на риск

GERM vs. FHLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GERM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FHLC
Ранг доходности на риск FHLC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLC: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERM c FHLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GERMFHLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.32

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.04

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.23

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.88

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

4.64

—

GERM vs. FHLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GERM и FHLC

Максимальная просадка GERM за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERM и FHLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GERMFHLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-28.76%

+28.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-10.38%

+10.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.08%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-5.19%

+5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

4.19%

-4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GERM и FHLC

Текущая волатильность для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что GERM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GERMFHLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.04%

-5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

10.54%

-10.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

14.73%

-14.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

15.03%

-15.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

16.82%

-16.82%

Сравнение комиссий GERM и FHLC

GERM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FHLC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERM и FHLC

GERM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FHLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		1.38%1.40%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%1.38%1.38%1.40%2.07%
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FHLC has higher volatility (5.04%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, GERM dropped 0.00% vs FHLC's -28.76%.

On 1-year performance, FHLC leads with 19.38% vs 0.00% for GERM. On fees, FHLC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FHLC has performed better with a 19.38% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FHLC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.68% for GERM.

FHLC has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for GERM.

GERM tracks Prime Treatments, Testing and Advancements Index, while FHLC tracks MSCI USA IMI Health Care Index. They also come from different issuers: Amplify and Fidelity. Their fees differ too: 0.68% for GERM and 0.08% for FHLC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GERM и FHLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор