Сравнение GDXW с UGA
GDXW (Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - GDXW is a Gold fund actively managed by Roundhill, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. GDXW is actively managed, while UGA is passively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. GDXW charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности GDXW и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXW показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 70.69%.
GDXW
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -12.25%
- С начала года
- 70.69%
- 6 месяцев
- 59.72%
- 1 год
- 79.48%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам GDXW и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | -3.22% | 21.25% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 70.69% | -5.01% |
Correlation
The correlation between GDXW and UGA is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXW vs. UGA — Ранг доходности на риск
GDXW
UGA
Сравнение GDXW c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXW | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.27 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.12 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок GDXW и UGA
Максимальная просадка GDXW за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXW и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXW | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -86.59% | +49.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.82% | -14.75% | -17.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.58% | -36.76% | +23.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXW и UGA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXW | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.21% | 35.27% | +25.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.21% | 34.40% | +26.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.21% | 37.27% | +23.94% |
Сравнение комиссий GDXW и UGA
GDXW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXW и UGA
Дивидендная доходность GDXW за последние двенадцать месяцев составляет около 38.71%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 38.71% | 7.48% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDXW and UGA have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for GDXW.
GDXW has the higher dividend yield at 38.71%, compared with 0.00% for UGA.
GDXW is categorized as Gold, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Roundhill and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.99% for GDXW and 0.75% for UGA.
Подберите оптимальное распределение для GDXW и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор