Сравнение GDXW с IGLD
GDXW (Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF) and IGLD (FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF) are both exchange-traded funds - GDXW is a Gold fund actively managed by Roundhill, while IGLD is a Precious Metals fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GDXW charges 0.99%/yr vs 0.85%/yr for IGLD.
Доходность
Сравнение доходности GDXW и IGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXW показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 1.69%.
GDXW
- 1 день
- -4.02%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -4.89%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGLD
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 24.53%
- 3 года*
- 23.01%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXW и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | -4.89% | 21.25% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 1.69% | 6.50% |
Correlation
The correlation between GDXW and IGLD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXW vs. IGLD — Ранг доходности на риск
GDXW
IGLD
Сравнение GDXW c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXW | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.94 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок GDXW и IGLD
Максимальная просадка GDXW за все время составила -36.83%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXW и IGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXW | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -18.59% | -18.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.56% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.99% | -15.16% | -17.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.45% | -5.24% | -8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXW и IGLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXW | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.39% | 23.24% | +38.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.39% | 15.17% | +46.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.39% | 15.00% | +46.39% |
Сравнение комиссий GDXW и IGLD
GDXW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IGLD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXW и IGLD
Дивидендная доходность GDXW за последние двенадцать месяцев составляет около 39.39%, что больше доходности IGLD в 17.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 39.39% | 7.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 17.92% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
GDXW and IGLD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGLD is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLD is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for GDXW.
GDXW has the higher dividend yield at 39.39%, compared with 17.92% for IGLD.
GDXW is categorized as Gold, while IGLD is Precious Metals. They also come from different issuers: Roundhill and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for GDXW and 0.85% for IGLD.
Подберите оптимальное распределение для GDXW и IGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор