Сравнение GDXW с BAR
GDXW (Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF) and BAR (GraniteShares Gold Trust) are both Gold funds. GDXW is actively managed, while BAR is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GDXW charges 0.99%/yr vs 0.17%/yr for BAR.
Доходность
Сравнение доходности GDXW и BAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXW показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у BAR с доходностью 2.94%.
GDXW
- 1 день
- -4.02%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -4.89%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 32.26%
- 3 года*
- 31.38%
- 5 лет*
- 18.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXW и BAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | -4.89% | 21.25% |
BAR GraniteShares Gold Trust | 2.94% | 7.16% |
Correlation
The correlation between GDXW and BAR is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXW vs. BAR — Ранг доходности на риск
GDXW
BAR
Сравнение GDXW c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXW | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.23 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.90 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок GDXW и BAR
Максимальная просадка GDXW за все время составила -36.83%, что больше максимальной просадки BAR в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXW и BAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXW | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -21.53% | -15.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.99% | -17.72% | -15.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.45% | -6.45% | -7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXW и BAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXW | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.39% | 26.43% | +34.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.39% | 17.90% | +43.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.39% | 16.38% | +45.01% |
Сравнение комиссий GDXW и BAR
GDXW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXW и BAR
Дивидендная доходность GDXW за последние двенадцать месяцев составляет около 39.39%, тогда как BAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% |
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 39.39% | 7.48% |
Часто задаваемые вопросы
GDXW and BAR have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.99% for GDXW.
GDXW has the higher dividend yield at 39.39%, compared with 0.00% for BAR.
They also come from different issuers: Roundhill and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for GDXW and 0.17% for BAR.
Подберите оптимальное распределение для GDXW и BAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор