Сравнение GDT с TACK
GDT (WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund) and TACK (Fairlead Tactical Sector Fund) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. GDT charges 0.30%/yr vs 0.76%/yr for TACK.
Доходность
Сравнение доходности GDT и TACK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GDT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TACK
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDT и TACK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -7.53% |
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 3.11% |
Correlation
The correlation between GDT and TACK is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDT vs. TACK — Ранг доходности на риск
GDT
TACK
Сравнение GDT c TACK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT) и Fairlead Tactical Sector Fund (TACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDT | TACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.63 | -1.22 |
Просадки
Сравнение просадок GDT и TACK
Максимальная просадка GDT за все время составила -18.06%, что больше максимальной просадки TACK в -14.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDT и TACK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDT | TACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.06% | -14.49% | -3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.59% | -0.39% | -15.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -4.23% | -5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDT и TACK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDT | TACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.20% | 9.49% | +23.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.20% | 11.24% | +21.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.20% | 11.24% | +21.96% |
Сравнение комиссий GDT и TACK
GDT берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TACK в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDT и TACK
Дивидендная доходность GDT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности TACK в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 1.20% | 1.18% | 1.26% | 1.29% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
GDT and TACK have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDT is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.76% for TACK.
GDT has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.20% for TACK.
They also come from different issuers: WisdomTree and Fairlead. Their fees differ too: 0.30% for GDT and 0.76% for TACK.
Подберите оптимальное распределение для GDT и TACK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор