Сравнение GDT с RHRX
GDT (WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund) and RHRX (RH Tactical Rotation ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDT charges 0.30%/yr vs 1.36%/yr for RHRX.
Доходность
Сравнение доходности GDT и RHRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GDT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RHRX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 5.51%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 21.28%
- 1 год
- 40.56%
- 3 года*
- 22.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDT и RHRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -7.53% |
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 19.31% |
Correlation
The correlation between GDT and RHRX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDT vs. RHRX — Ранг доходности на риск
GDT
RHRX
Сравнение GDT c RHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT) и RH Tactical Rotation ETF (RHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDT | RHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.53 | -1.11 |
Просадки
Сравнение просадок GDT и RHRX
Максимальная просадка GDT за все время составила -18.06%, что меньше максимальной просадки RHRX в -25.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDT и RHRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDT | RHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.06% | -25.33% | +7.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.59% | -0.40% | -15.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -8.95% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDT и RHRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDT | RHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.20% | 13.18% | +20.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.20% | 19.03% | +14.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.20% | 19.03% | +14.17% |
Сравнение комиссий GDT и RHRX
GDT берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии RHRX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDT и RHRX
Дивидендная доходность GDT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, тогда как RHRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 1.76% |
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDT and RHRX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDT is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.36% for RHRX.
GDT has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.00% for RHRX.
They also come from different issuers: WisdomTree and Adaptive. Their fees differ too: 0.30% for GDT and 1.36% for RHRX.
Подберите оптимальное распределение для GDT и RHRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор