PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDIV с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDIV с TEXN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и iShares Texas Equity ETF (TEXN).

GDIV и TEXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDIV - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 26 июл. 2013 г.. TEXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Texas Equity Index. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности GDIV и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDIV и TEXN

2026 (YTD)2025
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		1.38%10.32%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		11.72%8.16%

Доходность по периодам

С начала года, GDIV показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 11.72%.

GDIV

1 день
1.42%
1 месяц
-5.19%
С начала года
1.38%
6 месяцев
5.18%
1 год
16.98%
3 года*
13.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
-0.84%
1 месяц
-1.07%
С начала года
11.72%
6 месяцев
8.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Dividend Growth Leaders ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с GDIV:
GDIV с VIGGDIV с COWZGDIV с VOOGDIV с AJGGDIV с BDGSGDIV с SPYGDIV с VIGIX
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с XOEXTEXN с QQQTEXN с VTITEXN с XMAGTEXN с MGCTEXN с QDTETEXN с FTAG

Сравнение комиссий GDIV и TEXN

GDIV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.

GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF
TEXN
iShares Texas Equity ETF

Доходность на риск

GDIV vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDIV
Ранг доходности на риск GDIV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDIV c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDIVTEXNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDIV vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDIVTEXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.89

-1.19

Корреляция

Корреляция между GDIV и TEXN составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDIV и TEXN

Дивидендная доходность GDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности TEXN в 1.14%

TTM2025202420232022
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		1.24%1.19%1.30%2.27%5.88%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.14%0.86%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GDIV и TEXN

Максимальная просадка GDIV за все время составила -18.93%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIV и TEXN.

Загрузка...

Показатели просадок

GDIVTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.93%

-6.34%

-12.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-1.37%

-5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-1.27%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GDIV и TEXN

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDIVTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

14.82%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

14.82%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

14.82%

+0.59%