Сравнение GDIV с HAPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Harbor Corporate Culture ETF (HAPI).
GDIV и HAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDIV - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 26 июл. 2013 г.. HAPI - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность CIBC Human Capital Index. Фонд был запущен 12 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GDIV и HAPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDIV и HAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDIV Harbor Dividend Growth Leaders ETF | -0.04% | 10.81% | 14.83% | 16.45% | 7.16% |
HAPI Harbor Corporate Culture ETF | -3.35% | 16.26% | 27.62% | 30.29% | 6.17% |
Доходность по периодам
С начала года, GDIV показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у HAPI с доходностью -3.35%.
GDIV
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HAPI
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDIV и HAPI
GDIV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HAPI в 0.35%.
Доходность на риск
GDIV vs. HAPI — Ранг доходности на риск
GDIV
HAPI
Сравнение GDIV c HAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Harbor Corporate Culture ETF (HAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDIV | HAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.97 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.49 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.48 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 7.15 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDIV | HAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.97 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.39 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между GDIV и HAPI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDIV и HAPI
Дивидендная доходность GDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности HAPI в 0.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDIV Harbor Dividend Growth Leaders ETF | 1.19% | 1.19% | 1.30% | 2.27% | 5.88% |
HAPI Harbor Corporate Culture ETF | 0.90% | 0.87% | 0.21% | 1.21% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок GDIV и HAPI
Максимальная просадка GDIV за все время составила -18.93%, примерно равная максимальной просадке HAPI в -19.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIV и HAPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDIV | HAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.93% | -19.46% | +0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | -12.18% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.85% | -5.66% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -2.08% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.52% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDIV и HAPI
Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) имеют волатильность 4.89% и 4.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDIV | HAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 4.82% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 9.12% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.17% | 17.98% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.40% | 15.80% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.40% | 15.80% | -0.40% |