Сравнение GCPYX с MAIPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и MAI Managed Volatility Fund (MAIPX).

GCPYX управляется Natixis. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. MAIPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 22 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GCPYX и MAIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и MAI Managed Volatility Fund (MAIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCPYX и MAIPX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund	-2.97%	12.59%	18.15%	17.59%	-11.48%	19.28%	8.38%	16.67%	-5.37%	12.22%
MAIPX MAI Managed Volatility Fund	-0.99%	10.28%	8.64%	10.58%	-3.59%	12.81%	4.39%	16.13%	-2.76%	8.66%

Доходность по периодам

С начала года, GCPYX показывает доходность -2.97%, что значительно ниже, чем у MAIPX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции GCPYX превзошли акции MAIPX по среднегодовой доходности: 8.87% против 6.70% соответственно.

GCPYX

1 день: 2.61%

1 месяц: -4.04%

С начала года: -2.97%

6 месяцев: 1.12%

1 год: 12.53%

3 года*: 12.75%

5 лет*: 8.59%

10 лет*: 8.87%

MAIPX

1 день: 1.81%

1 месяц: -0.87%

С начала года: -0.99%

6 месяцев: 0.58%

1 год: 9.85%

3 года*: 8.37%

5 лет*: 6.53%

10 лет*: 6.70%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Gateway Equity Call Premium Fund

Название символа

MAI Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с GCPYX:

GCPYX с GTEYX GCPYX с GTSOX GCPYX с SHIIX GCPYX с LGRCX GCPYX с HNDRX GCPYX с LSIIX GCPYX с STTIX

Часто сравнивают с MAIPX:

MAIPX с VEIPX MAIPX с SHIIX MAIPX с HRSTX MAIPX с SDRIX MAIPX с EIVPX MAIPX с CIHEX MAIPX с PPFIX

Сравнение комиссий GCPYX и MAIPX

GCPYX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии MAIPX в 0.99%.

MAIPX

MAI Managed Volatility Fund

GCPYX

Gateway Equity Call Premium Fund

Доходность на риск

GCPYX vs. MAIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GCPYX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MAIPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCPYX c MAIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и MAI Managed Volatility Fund (MAIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GCPYX	MAIPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.99	0.84	+0.15
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.62	1.33	+0.29
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.29	-0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.44	1.12	-0.68
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.68	7.39	-5.71
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCPYX vs. MAIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCPYX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAIPX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCPYX и MAIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GCPYX	MAIPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.99	0.84	+0.15
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.73	0.74	-0.01
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.73	0.61	+0.11
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.67	0.63	+0.04

Корреляция

Корреляция между GCPYX и MAIPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCPYX и MAIPX

Дивидендная доходность GCPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности MAIPX в 1.21%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund	0.45%	0.44%	0.73%	0.92%	0.96%	0.47%	0.82%	1.07%	1.12%	1.03%	1.15%	1.47%
MAIPX MAI Managed Volatility Fund	1.21%	1.33%	2.20%	4.59%	2.26%	0.00%	0.32%	1.74%	2.89%	2.12%	0.80%	4.17%

Просадки

Сравнение просадок GCPYX и MAIPX

Максимальная просадка GCPYX за все время составила -25.24%, примерно равная максимальной просадке MAIPX в -25.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCPYX и MAIPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GCPYX	MAIPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-25.24%	-25.69%	+0.45%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.62%	-9.49%	-1.13%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-18.33%	-11.77%	-6.56%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-25.24%	-25.69%	+0.45%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.59%	-1.28%	-3.31%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.85%	-1.44%	-1.41%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.04%	1.43%	+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GCPYX и MAIPX

Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что GCPYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GCPYX	MAIPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.37%	3.08%	+1.29%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.40%	3.82%	+3.58%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.89%	11.91%	+3.98%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	12.31%	8.83%	+3.48%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	12.45%	10.97%	+1.48%

Сравнение GCPYX с MAIPX

Доходность

Сравнение доходности GCPYX и MAIPX

Сравнение доходности по годам GCPYX и MAIPX

Доходность по периодам

GCPYX

MAIPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GCPYX и MAIPX

Доходность на риск

GCPYX vs. MAIPX — Ранг доходности на риск

GCPYX

MAIPX

Сравнение GCPYX c MAIPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GCPYX vs. MAIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCPYX и MAIPX

Просадки

Сравнение просадок GCPYX и MAIPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GCPYX и MAIPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)