Сравнение GBND с JUCY
GBND (Goldman Sachs Core Bond ETF) and JUCY (Aptus Enhanced Yield ETF) are both Intermediate Core Bond funds. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. GBND charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for JUCY.
Доходность
Сравнение доходности GBND и JUCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBND показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у JUCY с доходностью 2.17%.
GBND
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JUCY
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBND и JUCY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GBND Goldman Sachs Core Bond ETF | -0.15% | 3.49% |
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 2.17% | 3.85% |
Correlation
The correlation between GBND and JUCY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBND vs. JUCY — Ранг доходности на риск
GBND
JUCY
Сравнение GBND c JUCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Core Bond ETF (GBND) и Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBND | JUCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 1.30 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок GBND и JUCY
Максимальная просадка GBND за все время составила -2.76%, что больше максимальной просадки JUCY в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBND и JUCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBND | JUCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.76% | -1.56% | -1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -0.94% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -0.32% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GBND и JUCY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBND | JUCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 3.60% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.64% | 3.36% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.64% | 3.36% | +0.28% |
Сравнение комиссий GBND и JUCY
GBND берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JUCY в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBND и JUCY
Дивидендная доходность GBND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности JUCY в 8.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GBND Goldman Sachs Core Bond ETF | 3.47% | 2.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 8.29% | 7.98% | 7.83% | 9.31% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
GBND and JUCY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBND is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBND is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for JUCY.
JUCY has the higher dividend yield at 8.29%, compared with 3.47% for GBND.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Aptus. Their fees differ too: 0.25% for GBND and 0.60% for JUCY.
Подберите оптимальное распределение для GBND и JUCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор