Сравнение GBIAX с BIMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX).
GBIAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности GBIAX и BIMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBIAX и BIMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIAX Nationwide Bond Index Fund | -0.40% | 6.54% | 0.44% | 5.03% | -14.06% | -2.38% | 6.60% | 8.08% | -0.74% | 2.89% |
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | -0.14% | 6.76% | 3.21% | 5.53% | -8.88% | -1.68% | 7.16% | 6.83% | 0.30% | 2.53% |
Доходность по периодам
С начала года, GBIAX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у BIMSX с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции GBIAX уступали акциям BIMSX по среднегодовой доходности: 0.91% против 2.04% соответственно.
GBIAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- 0.91%
BIMSX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBIAX и BIMSX
GBIAX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии BIMSX в 0.55%.
Доходность на риск
GBIAX vs. BIMSX — Ранг доходности на риск
GBIAX
BIMSX
Сравнение GBIAX c BIMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBIAX | BIMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.50 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 2.23 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.29 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.33 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 8.69 | -4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBIAX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.50 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.30 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.63 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.09 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между GBIAX и BIMSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBIAX и BIMSX
Дивидендная доходность GBIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности BIMSX в 3.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIAX Nationwide Bond Index Fund | 2.97% | 3.18% | 3.07% | 2.57% | 1.59% | 3.02% | 1.79% | 2.27% | 2.29% | 1.93% | 2.15% | 2.43% |
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | 3.56% | 3.50% | 3.44% | 2.81% | 1.81% | 1.90% | 3.08% | 2.16% | 2.14% | 1.98% | 1.89% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок GBIAX и BIMSX
Максимальная просадка GBIAX за все время составила -20.26%, что больше максимальной просадки BIMSX в -13.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBIAX и BIMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBIAX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.26% | -13.07% | -7.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -1.87% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.07% | -13.00% | -6.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.26% | -13.07% | -7.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -1.30% | -5.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -1.59% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.50% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBIAX и BIMSX
Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что GBIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBIAX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.03% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 1.67% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 2.80% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.98% | 3.86% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 3.24% | +1.70% |