Сравнение GBIAX с GIIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) и Nationwide International Index Fund (GIIAX).
GBIAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. GIIAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности GBIAX и GIIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBIAX и GIIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIAX Nationwide Bond Index Fund | -0.40% | 6.54% | 0.44% | 5.03% | -14.06% | -2.38% | 6.60% | 8.08% | -0.74% | 2.89% |
GIIAX Nationwide International Index Fund | 0.48% | 31.11% | 3.05% | 16.88% | -14.43% | 10.67% | 7.26% | 21.56% | -14.10% | 24.81% |
Доходность по периодам
С начала года, GBIAX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у GIIAX с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции GBIAX уступали акциям GIIAX по среднегодовой доходности: 0.91% против 8.20% соответственно.
GBIAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- 0.91%
GIIAX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 21.73%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 8.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBIAX и GIIAX
GBIAX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии GIIAX в 0.71%.
Доходность на риск
GBIAX vs. GIIAX — Ранг доходности на риск
GBIAX
GIIAX
Сравнение GBIAX c GIIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) и Nationwide International Index Fund (GIIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBIAX | GIIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.42 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.86 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.27 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.86 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 7.02 | -3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBIAX | GIIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.42 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.49 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.51 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.21 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между GBIAX и GIIAX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBIAX и GIIAX
Дивидендная доходность GBIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности GIIAX в 7.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIAX Nationwide Bond Index Fund | 2.97% | 3.18% | 3.07% | 2.57% | 1.59% | 3.02% | 1.79% | 2.27% | 2.29% | 1.93% | 2.15% | 2.43% |
GIIAX Nationwide International Index Fund | 7.11% | 7.14% | 3.84% | 2.99% | 1.90% | 3.69% | 1.58% | 4.20% | 6.17% | 6.21% | 2.87% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок GBIAX и GIIAX
Максимальная просадка GBIAX за все время составила -20.26%, что меньше максимальной просадки GIIAX в -61.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBIAX и GIIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBIAX | GIIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.26% | -61.28% | +41.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -11.21% | +8.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.07% | -29.61% | +10.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.26% | -34.23% | +13.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -8.58% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -16.15% | +13.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 2.97% | -1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBIAX и GIIAX
Текущая волатильность для Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) составляет 1.54%, в то время как у Nationwide International Index Fund (GIIAX) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что GBIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBIAX | GIIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 7.19% | -5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 10.45% | -7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 15.71% | -11.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.98% | 15.49% | -9.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 16.29% | -11.35% |