Сравнение GARY с SGRT
GARY (Mango Growth ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GARY charges 0.77%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности GARY и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GARY показывает доходность 29.46%, что значительно выше, чем у SGRT с доходностью 26.83%.
GARY
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- 21.92%
- С начала года
- 29.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -13.29%
- 6 месяцев
- 20.02%
- С начала года
- 26.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GARY и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GARY Mango Growth ETF | 29.46% | 0.15% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 26.83% | -0.95% |
Correlation
The correlation between GARY and SGRT is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GARY c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mango Growth ETF (GARY) и SMART Earnings Growth ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GARY и SGRT
Максимальная просадка GARY за все время составила -10.28%, что меньше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARY и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GARY | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.28% | -17.87% | +7.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -17.46% | +11.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -3.66% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GARY и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GARY | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.74% | 37.05% | -15.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.74% | 37.05% | -15.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.74% | 37.05% | -15.31% |
Сравнение комиссий GARY и SGRT
GARY берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARY и SGRT
Дивидендная доходность GARY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности SGRT в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GARY Mango Growth ETF | 0.04% | 0.05% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 0.13% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
GARY and SGRT have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.77% for GARY.
SGRT has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.04% for GARY.
Their fees differ too: 0.77% for GARY and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для GARY и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор