Сравнение GARY с SGRT
GARY (Mango Growth ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GARY charges 0.77%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности GARY и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GARY показывает доходность 30.90%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 48.90%.
GARY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 11.36%
- С начала года
- 30.90%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 48.90%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GARY и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GARY Mango Growth ETF | 30.90% | 0.25% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 48.90% | -2.48% |
Correlation
The correlation between GARY and SGRT is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GARY c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mango Growth ETF (GARY) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GARY | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.42 | 3.63 | +0.79 |
Просадки
Сравнение просадок GARY и SGRT
Максимальная просадка GARY за все время составила -10.28%, что меньше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARY и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GARY | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.28% | -17.87% | +7.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -1.69% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.68% | -3.10% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GARY и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GARY | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.16% | 33.40% | -14.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.16% | 33.40% | -14.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 33.40% | -14.24% |
Сравнение комиссий GARY и SGRT
GARY берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARY и SGRT
Дивидендная доходность GARY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GARY Mango Growth ETF | 0.04% | 0.05% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
GARY and SGRT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.77% for GARY.
SGRT has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.04% for GARY.
Their fees differ too: 0.77% for GARY and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для GARY и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор