Сравнение GAIOX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
GAIOX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GAIOX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAIOX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIOX American Funds Growth and Income Portfolio | -4.74% | 17.92% | 14.54% | 18.77% | -15.88% | 16.31% | 16.35% | 21.90% | -5.91% | 19.13% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 0.80% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, GAIOX показывает доходность -4.74%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции GAIOX превзошли акции PMAIX по среднегодовой доходности: 9.66% против 8.45% соответственно.
GAIOX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -4.74%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 13.39%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 9.66%
PMAIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAIOX и PMAIX
GAIOX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
GAIOX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
GAIOX
PMAIX
Сравнение GAIOX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAIOX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 2.39 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 3.02 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.51 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.32 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 10.88 | -4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAIOX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.39 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.11 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 1.12 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.12 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между GAIOX и PMAIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAIOX и PMAIX
Дивидендная доходность GAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что сопоставимо с доходностью PMAIX в 5.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIOX American Funds Growth and Income Portfolio | 5.77% | 5.50% | 4.81% | 2.81% | 6.45% | 5.13% | 4.00% | 5.51% | 6.10% | 3.45% | 4.39% | 4.60% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.82% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок GAIOX и PMAIX
Максимальная просадка GAIOX за все время составила -26.55%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIOX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAIOX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.55% | -24.12% | -2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | -7.06% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.11% | -13.97% | -9.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.55% | -24.12% | -2.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.32% | -3.62% | -4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -2.68% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.51% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAIOX и PMAIX
American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что GAIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAIOX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 2.19% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 4.15% | +3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.66% | 7.19% | +5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.49% | 7.20% | +5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.12% | 7.58% | +5.54% |