Сравнение FVWSX с FDGFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX).
FVWSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. FDGFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 апр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности FVWSX и FDGFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FVWSX и FDGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVWSX Fidelity Series Opportunistic Insights Fund | -4.16% | 22.69% | 36.47% | 33.21% | -25.74% | 24.95% | 31.17% | 30.57% | -2.07% | 33.19% |
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | -0.09% | 22.48% | 27.58% | 17.86% | -11.61% | 27.96% | 2.20% | 28.75% | -7.23% | 18.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FVWSX показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у FDGFX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции FVWSX превзошли акции FDGFX по среднегодовой доходности: 16.27% против 12.41% соответственно.
FVWSX
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -4.16%
- 6 месяцев
- -1.13%
- 1 год
- 22.97%
- 3 года*
- 25.19%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- 16.27%
FDGFX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 28.24%
- 3 года*
- 21.74%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 12.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVWSX и FDGFX
FVWSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FDGFX в 0.48%.
Доходность на риск
FVWSX vs. FDGFX — Ранг доходности на риск
FVWSX
FDGFX
Сравнение FVWSX c FDGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FVWSX | FDGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.53 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.15 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.41 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.80 | 10.70 | -1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FVWSX | FDGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.53 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.82 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.65 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.50 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между FVWSX и FDGFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVWSX и FDGFX
Дивидендная доходность FVWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.04%, что больше доходности FDGFX в 9.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVWSX Fidelity Series Opportunistic Insights Fund | 17.04% | 16.24% | 6.57% | 1.02% | 8.29% | 21.40% | 16.45% | 9.19% | 12.34% | 12.74% | 2.63% | 7.00% |
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | 9.36% | 9.35% | 9.81% | 3.48% | 11.46% | 7.81% | 1.89% | 4.84% | 22.93% | 15.35% | 1.58% | 8.44% |
Просадки
Сравнение просадок FVWSX и FDGFX
Максимальная просадка FVWSX за все время составила -31.69%, что меньше максимальной просадки FDGFX в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVWSX и FDGFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FVWSX | FDGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.69% | -60.77% | +29.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.74% | -12.19% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.69% | -21.37% | -10.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.69% | -41.29% | +9.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -7.30% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -7.56% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.74% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVWSX и FDGFX
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что FVWSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FVWSX | FDGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 6.38% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 10.95% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.86% | 19.12% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 16.56% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 19.17% | +0.17% |