Сравнение FTRIX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I (FTRIX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
FTRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 февр. 2008 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTRIX или SWTSX.
Корреляция
Корреляция между FTRIX и SWTSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FTRIX и SWTSX
Основные характеристики
FTRIX:
2.17
SWTSX:
1.90
FTRIX:
2.95
SWTSX:
2.54
FTRIX:
1.41
SWTSX:
1.35
FTRIX:
3.24
SWTSX:
2.90
FTRIX:
13.27
SWTSX:
11.54
FTRIX:
2.00%
SWTSX:
2.16%
FTRIX:
12.23%
SWTSX:
13.16%
FTRIX:
-52.06%
SWTSX:
-54.70%
FTRIX:
-0.84%
SWTSX:
-0.50%
Доходность по периодам
С начала года, FTRIX показывает доходность 5.26%, что значительно выше, чем у SWTSX с доходностью 3.79%. За последние 10 лет акции FTRIX уступали акциям SWTSX по среднегодовой доходности: 7.24% против 12.62% соответственно.
FTRIX
5.26%
3.56%
14.18%
25.28%
13.52%
7.24%
SWTSX
3.79%
3.18%
15.70%
23.60%
13.92%
12.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTRIX и SWTSX
FTRIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FTRIX и SWTSX
FTRIX
SWTSX
Сравнение FTRIX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I (FTRIX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTRIX и SWTSX
Дивидендная доходность FTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности SWTSX в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTRIX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I | 0.99% | 1.04% | 1.09% | 1.35% | 1.73% | 3.01% | 1.81% | 2.23% | 1.64% | 1.48% | 4.05% | 4.65% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.19% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.17% | 1.63% | 1.68% | 2.06% | 1.61% | 1.85% | 1.95% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок FTRIX и SWTSX
Максимальная просадка FTRIX за все время составила -52.06%, примерно равная максимальной просадке SWTSX в -54.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRIX и SWTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTRIX и SWTSX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I (FTRIX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что FTRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.