Сравнение FSPTX с AAIZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX).

FSPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июл. 1981 г.. AAIZX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FSPTX и AAIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSPTX и AAIZX

	2026 (YTD)	2025	2024
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio	-4.01%	23.37%	26.70%
AAIZX Alger AI Enablers & Adopters Z	-7.82%	41.00%	33.76%

Доходность по периодам

С начала года, FSPTX показывает доходность -4.01%, что значительно выше, чем у AAIZX с доходностью -7.82%.

FSPTX

1 день: 4.99%

1 месяц: -3.56%

С начала года: -4.01%

6 месяцев: -3.00%

1 год: 36.58%

3 года*: 28.77%

5 лет*: 14.60%

10 лет*: 22.84%

AAIZX

1 день: 4.88%

1 месяц: -2.33%

С начала года: -7.82%

6 месяцев: -10.37%

1 год: 46.01%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Select Technology Portfolio

Название символа

Alger AI Enablers & Adopters Z

Часто сравнивают с FSPTX:

FSPTX с FSELX FSPTX с FTEC FSPTX с qqq FSPTX с FXAIX FSPTX с FSCSX FSPTX с XLK FSPTX с PRSCX

Часто сравнивают с AAIZX:

AAIZX с TRFK AAIZX с RYTIX AAIZX с STK AAIZX с CCOYX AAIZX с ETIEX AAIZX с PRGTX AAIZX с FDCPX

Сравнение комиссий FSPTX и AAIZX

FSPTX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии AAIZX в 0.55%.

FSPTX

Fidelity Select Technology Portfolio

AAIZX

Alger AI Enablers & Adopters Z

Доходность на риск

FSPTX vs. AAIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSPTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AAIZX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPTX c AAIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FSPTX	AAIZX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.30	1.68	-0.38
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.94	2.33	-0.39
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.31	-0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.43	2.71	-0.28
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.36	8.16	+0.19
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSPTX vs. AAIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPTX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAIZX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPTX и AAIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FSPTX	AAIZX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.30	1.68	-0.38
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.54	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.89	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.53	1.17	-0.64

Корреляция

Корреляция между FSPTX и AAIZX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPTX и AAIZX

Дивидендная доходность FSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности AAIZX в 6.85%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio	9.44%	9.06%	9.42%	0.01%	3.95%	11.62%	18.86%	1.86%	23.77%	8.32%	1.54%	4.19%
AAIZX Alger AI Enablers & Adopters Z	6.85%	6.31%	4.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSPTX и AAIZX

Максимальная просадка FSPTX за все время составила -84.37%, что больше максимальной просадки AAIZX в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPTX и AAIZX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FSPTX	AAIZX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-84.37%	-29.00%	-55.37%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.49%	-17.47%	+1.98%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-42.16%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.16%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.41%	-13.44%	+4.03%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-27.13%	-5.25%	-21.88%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.51%	5.79%	-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPTX и AAIZX

Текущая волатильность для Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) составляет 8.46%, в то время как у Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что FSPTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FSPTX	AAIZX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.46%	9.48%	-1.02%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	17.22%	17.87%	-0.65%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	29.39%	28.91%	+0.48%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	27.27%	27.99%	-0.72%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	25.85%	27.99%	-2.14%

Сравнение FSPTX с AAIZX

Доходность

Сравнение доходности FSPTX и AAIZX

Сравнение доходности по годам FSPTX и AAIZX

Доходность по периодам

FSPTX

AAIZX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FSPTX и AAIZX

Доходность на риск

FSPTX vs. AAIZX — Ранг доходности на риск

FSPTX

AAIZX

Сравнение FSPTX c AAIZX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FSPTX vs. AAIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPTX и AAIZX

Просадки

Сравнение просадок FSPTX и AAIZX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FSPTX и AAIZX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)