Сравнение FSPHX с FDLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX).
FSPHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 14 июл. 1981 г.. FDLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности FSPHX и FDLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSPHX и FDLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPHX Fidelity® Select Health Care Portfolio | -9.67% | 9.36% | 4.91% | 4.13% | -12.82% | 11.58% | 24.57% | 31.48% | 7.15% | 23.83% |
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | -12.27% | -5.30% | 13.64% | 30.14% | -15.27% | 21.66% | 18.59% | 28.78% | -7.65% | 29.09% |
Доходность по периодам
С начала года, FSPHX показывает доходность -9.67%, что значительно выше, чем у FDLSX с доходностью -12.27%. За последние 10 лет акции FSPHX уступали акциям FDLSX по среднегодовой доходности: 8.61% против 9.06% соответственно.
FSPHX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -9.51%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- -6.38%
- 1 год
- -0.19%
- 3 года*
- 2.37%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 8.61%
FDLSX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -8.57%
- С начала года
- -12.27%
- 6 месяцев
- -23.33%
- 1 год
- -13.03%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- 9.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSPHX и FDLSX
FSPHX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии FDLSX в 0.74%.
Доходность на риск
FSPHX vs. FDLSX — Ранг доходности на риск
FSPHX
FDLSX
Сравнение FSPHX c FDLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSPHX | FDLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | -0.53 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | -0.59 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.92 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | -0.55 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | -1.30 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSPHX | FDLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | -0.53 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.15 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.41 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.65 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между FSPHX и FDLSX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPHX и FDLSX
Дивидендная доходность FSPHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности FDLSX в 10.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPHX Fidelity® Select Health Care Portfolio | 4.60% | 4.16% | 10.77% | 0.00% | 2.13% | 9.06% | 11.29% | 1.35% | 9.02% | 2.27% | 0.18% | 11.63% |
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | 10.40% | 9.12% | 1.57% | 1.64% | 3.32% | 22.77% | 2.36% | 6.43% | 19.76% | 6.33% | 1.01% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок FSPHX и FDLSX
Максимальная просадка FSPHX за все время составила -44.45%, что меньше максимальной просадки FDLSX в -51.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPHX и FDLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSPHX | FDLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.45% | -51.58% | +7.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.32% | -28.33% | +10.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.31% | -28.33% | -0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.31% | -48.44% | +19.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.32% | -28.10% | +9.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.81% | -8.91% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 12.09% | -5.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPHX и FDLSX
Текущая волатильность для Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) составляет 5.62%, в то время как у Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что FSPHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSPHX | FDLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 6.09% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.61% | 17.83% | -4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 24.50% | -4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 21.44% | -3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.99% | 22.26% | -3.27% |