Сравнение FSHCX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FSHCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSHCX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSHCX и FSPGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FSHCX Fidelity Select Health Care Services Portfolio	-11.13%	3.85%	-13.21%	1.52%	0.86%	20.22%	18.58%	19.91%	10.17%	23.62%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	-9.77%	18.54%	33.27%	42.77%	-29.17%	27.57%	38.46%	36.38%	-1.79%	27.70%

Доходность по периодам

С начала года, FSHCX показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

FSHCX

1 день: 2.38%

1 месяц: -10.28%

С начала года: -11.13%

6 месяцев: -9.79%

1 год: -18.95%

3 года*: -4.33%

5 лет*: -1.51%

10 лет*: 7.14%

FSPGX

1 день: 3.75%

1 месяц: -5.52%

С начала года: -9.77%

6 месяцев: -9.26%

1 год: 17.78%

3 года*: 21.16%

5 лет*: 12.38%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Select Health Care Services Portfolio

Название символа

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FSHCX:

FSHCX с VGHCX FSHCX с FSPHX FSHCX с FHLC FSHCX с FSMEX FSHCX с FSPCX FSHCX с FHCCX FSHCX с VHT

Часто сравнивают с FSPGX:

FSPGX с FXAIX FSPGX с VUG FSPGX с SCHG FSPGX с FBGRX FSPGX с VOOG FSPGX с FNILX FSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FSHCX и FSPGX

FSHCX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FSHCX

Fidelity Select Health Care Services Portfolio

FSPGX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FSHCX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSHCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSPGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSHCX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FSHCX	FSPGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.83	0.84	-1.67
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.97	1.36	-2.33
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.86	1.19	-0.33
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.65	1.17	-1.82
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.15	4.02	-5.17
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSHCX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSHCX на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSHCX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FSHCX	FSPGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.83	0.84	-1.67
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.08	0.58	-0.66
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.33	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.52	0.80	-0.28

Корреляция

Корреляция между FSHCX и FSPGX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSHCX и FSPGX

Дивидендная доходность FSHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FSHCX Fidelity Select Health Care Services Portfolio	0.85%	0.75%	16.63%	0.57%	5.32%	7.09%	0.76%	0.27%	12.92%	13.41%	4.62%	4.06%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.38%	0.34%	0.37%	0.73%	0.86%	2.22%	1.76%	1.04%	1.32%	0.22%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSHCX и FSPGX

Максимальная просадка FSHCX за все время составила -57.81%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHCX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FSHCX	FSPGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-57.81%	-32.66%	-25.15%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-28.32%	-16.17%	-12.15%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-29.52%	-32.66%	+3.14%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.48%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-23.95%	-13.03%	-10.92%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.36%	-6.43%	-4.93%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	15.98%	4.70%	+11.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FSHCX и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) составляет 5.14%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что FSHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FSHCX	FSPGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.14%	6.71%	-1.57%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.62%	12.37%	+2.25%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.10%	22.58%	+0.52%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.99%	21.52%	-2.53%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.41%	21.66%	-0.25%

Сравнение FSHCX с FSPGX

Доходность

Сравнение доходности FSHCX и FSPGX

Сравнение доходности по годам FSHCX и FSPGX

Доходность по периодам

FSHCX

FSPGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FSHCX и FSPGX

Доходность на риск

FSHCX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

FSHCX

FSPGX

Сравнение FSHCX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FSHCX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSHCX и FSPGX

Просадки

Сравнение просадок FSHCX и FSPGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FSHCX и FSPGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)