PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRNW с AIPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRNW с AIPO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRNW (Fidelity Clean Energy ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - FRNW is a Alternative Energy Equities fund actively managed by Fidelity, while AIPO is a Technology Equities fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. FRNW is actively managed, while AIPO is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRNW charges 0.39%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.

Доходность

Сравнение доходности FRNW и AIPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRNW показывает доходность 33.32%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 50.90%.

FRNW

1 день
-0.59%
1 месяц
4.92%
С начала года
33.32%
6 месяцев
31.14%
1 год
83.54%
3 года*
9.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIPO

1 день
-0.74%
1 месяц
3.63%
С начала года
50.90%
6 месяцев
40.68%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRNW и AIPO

2026 (YTD)2025
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		33.32%17.04%
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		50.90%8.68%

Correlation

The correlation between FRNW and AIPO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г.

0.78

Сравнение распределения секторов FRNW и AIPO

Секторы
FRNW
AIPO

Коммунальные услуги

43.3%
14.4%

Промышленность

30.1%
57.1%

Энергетика

21.0%
6.9%

Технологии

5.5%
16.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

3.6%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

FRNW
43.3%
AIPO
14.4%

Промышленность

FRNW
30.1%
AIPO
57.1%

Энергетика

FRNW
21.0%
AIPO
6.9%

Технологии

FRNW
5.5%
AIPO
16.5%

Сырьевые материалы

FRNW

-

AIPO

-

Коммуникационные услуги

FRNW

-

AIPO
0.5%

Потребительский циклический сектор

FRNW

-

AIPO

-

Потребительский защитный сектор

FRNW

-

AIPO

-

Финансовые услуги

FRNW

-

AIPO
3.6%

Здравоохранение

FRNW

-

AIPO

-

Недвижимость

FRNW

-

AIPO
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Clean Energy ETF

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Часто сравнивают с FRNW:
FRNW с ICLNFRNW с QCLNFRNW с CNRGFRNW с QQQFRNW с VOOFRNW с VCLNFRNW с FDTX
Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP

Доходность на риск

FRNW vs. AIPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRNW
Ранг доходности на риск FRNW: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNW: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNW: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AIPO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRNW c AIPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRNWAIPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.29

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.25

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.59

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRNW vs. AIPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRNWAIPOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

2.30

-2.22

Просадки

Сравнение просадок FRNW и AIPO

Максимальная просадка FRNW за все время составила -59.37%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRNW и AIPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRNWAIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.37%

-17.31%

-42.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-1.85%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.31%

-4.37%

-28.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FRNW и AIPO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRNWAIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.79%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.55%

34.02%

-8.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.34%

34.02%

-5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.34%

34.02%

-5.68%

Сравнение комиссий FRNW и AIPO

FRNW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии AIPO в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRNW и AIPO

Дивидендная доходность FRNW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности AIPO в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		0.94%1.25%1.43%1.30%0.69%0.04%

Часто задаваемые вопросы

FRNW and AIPO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FRNW is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FRNW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.

FRNW has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.01% for AIPO.

FRNW is categorized as Alternative Energy Equities, while AIPO is Technology Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Defiance. Their fees differ too: 0.39% for FRNW and 0.69% for AIPO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRNW и AIPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор