Сравнение FRAMX с FFEDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX).
FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. FFEDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FRAMX и FFEDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRAMX и FFEDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 0.18% | 9.55% | 4.04% | 7.80% | -11.87% | 2.52% | 8.30% | 10.28% | -2.05% | 6.82% |
FFEDX Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class | -0.79% | 14.93% | 8.54% | 13.94% | -16.55% | 9.63% | 13.60% | 19.68% | -4.46% | 15.20% |
Доходность по периодам
С начала года, FRAMX показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у FFEDX с доходностью -0.79%. За последние 10 лет акции FRAMX уступали акциям FFEDX по среднегодовой доходности: 3.73% против 7.42% соответственно.
FRAMX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 3.73%
FFEDX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 12.34%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRAMX и FFEDX
FRAMX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FFEDX в 0.08%.
Доходность на риск
FRAMX vs. FFEDX — Ранг доходности на риск
FRAMX
FFEDX
Сравнение FRAMX c FFEDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRAMX | FFEDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.38 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 1.97 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.90 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | 8.24 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRAMX | FFEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.38 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.50 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.76 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.68 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между FRAMX и FFEDX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRAMX и FFEDX
Дивидендная доходность FRAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности FFEDX в 4.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 2.88% | 2.77% | 2.77% | 2.58% | 4.26% | 3.31% | 2.23% | 2.37% | 4.40% | 8.26% | 1.42% | 1.42% |
FFEDX Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class | 4.99% | 4.95% | 3.40% | 2.42% | 2.69% | 2.21% | 2.40% | 13.80% | 2.37% | 1.88% | 1.94% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок FRAMX и FFEDX
Максимальная просадка FRAMX за все время составила -33.94%, что больше максимальной просадки FFEDX в -22.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRAMX и FFEDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRAMX | FFEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.94% | -22.60% | -11.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.45% | -6.77% | +3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.31% | -22.60% | +6.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.31% | -22.60% | +6.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -4.27% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -3.93% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.56% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRAMX и FFEDX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) составляет 2.14%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что FRAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFEDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRAMX | FFEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 3.75% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.95% | 5.52% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.64% | 9.23% | -4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.22% | 9.50% | -4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.48% | 9.86% | -5.38% |