PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FQIFX с FFGZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FQIFX с FFGZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).

FQIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FQIFX и FFGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FQIFX и FFGZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FQIFX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class		-0.79%14.84%8.49%13.88%-16.54%9.52%13.56%19.63%-4.51%15.15%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		0.03%9.13%5.02%8.32%-11.07%2.85%8.59%10.68%-0.80%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, FQIFX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции FQIFX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 7.38% против 3.95% соответственно.

FQIFX

1 день
1.56%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
0.84%
1 год
12.24%
3 года*
10.06%
5 лет*
4.68%
10 лет*
7.38%

FFGZX

1 день
0.82%
1 месяц
-1.91%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.12%
1 год
7.06%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class

Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Часто сравнивают с FQIFX:
FQIFX с VTTVXFQIFX с FFTWXFQIFX с FXAIXFQIFX с VTINXFQIFX с FOCIXFQIFX с SPYFQIFX с VFIAX
Часто сравнивают с FFGZX:
FFGZX с FFEZXFFGZX с FDRRFFGZX с FSPGXFFGZX с FXNAXFFGZX с FNILXFFGZX с BNDFFGZX с FFOPX

Сравнение комиссий FQIFX и FFGZX

FQIFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FQIFX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

FQIFX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FQIFX
Ранг доходности на риск FQIFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQIFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQIFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQIFX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQIFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQIFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FFGZX
Ранг доходности на риск FFGZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGZX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FQIFX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FQIFXFFGZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.65

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.33

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.23

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.18

9.26

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FQIFX vs. FFGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FQIFX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGZX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FQIFX и FFGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FQIFXFFGZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.65

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.54

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.90

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.86

-0.19

Корреляция

Корреляция между FQIFX и FFGZX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FQIFX и FFGZX

Дивидендная доходность FQIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности FFGZX в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FQIFX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class		4.96%4.92%3.36%2.37%2.64%2.10%2.38%13.76%2.31%1.83%1.88%1.93%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		3.43%3.30%3.18%2.88%3.11%2.10%2.22%7.35%3.00%1.95%1.56%1.06%

Просадки

Сравнение просадок FQIFX и FFGZX

Максимальная просадка FQIFX за все время составила -22.66%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQIFX и FFGZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FQIFXFFGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.66%

-14.94%

-7.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-3.33%

-3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.66%

-14.94%

-7.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.66%

-14.94%

-7.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-2.30%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-2.29%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

0.80%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FQIFX и FFGZX

Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что FQIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FQIFXFFGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

2.06%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.57%

2.89%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.29%

4.42%

+4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.51%

5.04%

+4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.87%

4.39%

+5.48%