Сравнение FOINX с BIMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tributary Income Fund (FOINX) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX).
FOINX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 9 мар. 2001 г.. BIMIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FOINX и BIMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FOINX и BIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOINX Tributary Income Fund | -0.25% | 7.37% | 1.59% | 5.98% | -13.33% | -1.51% | 7.07% | 8.42% | 0.02% | 4.09% |
BIMIX Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional | -0.34% | 6.69% | 3.45% | 5.78% | -8.64% | -1.41% | 7.42% | 7.05% | 0.58% | 2.74% |
Доходность по периодам
С начала года, FOINX показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у BIMIX с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции FOINX уступали акциям BIMIX по среднегодовой доходности: 1.72% против 2.23% соответственно.
FOINX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 1.72%
BIMIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOINX и BIMIX
FOINX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии BIMIX в 0.30%.
Доходность на риск
FOINX vs. BIMIX — Ранг доходности на риск
FOINX
BIMIX
Сравнение FOINX c BIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Income Fund (FOINX) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOINX | BIMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.48 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.18 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.28 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.04 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 8.17 | -3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOINX | BIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.48 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.34 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.69 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.17 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между FOINX и BIMIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOINX и BIMIX
Дивидендная доходность FOINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности BIMIX в 3.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOINX Tributary Income Fund | 3.01% | 3.49% | 2.91% | 2.98% | 2.69% | 2.30% | 2.43% | 2.98% | 2.98% | 3.03% | 2.77% | 2.36% |
BIMIX Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional | 3.67% | 3.67% | 3.89% | 3.21% | 2.17% | 2.27% | 3.49% | 2.52% | 2.50% | 2.35% | 2.21% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок FOINX и BIMIX
Максимальная просадка FOINX за все время составила -18.20%, что больше максимальной просадки BIMIX в -12.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOINX и BIMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOINX | BIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -12.76% | -5.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -2.07% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.84% | -12.76% | -5.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.20% | -12.76% | -5.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -1.60% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -1.49% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.52% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOINX и BIMIX
Tributary Income Fund (FOINX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что FOINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOINX | BIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 1.05% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 1.65% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 2.79% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.83% | 3.87% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.83% | 3.25% | +1.58% |