PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOINX с BIMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOINX с BIMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tributary Income Fund (FOINX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX).

FOINX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 9 мар. 2001 г.. BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FOINX и BIMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tributary Income Fund (FOINX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOINX и BIMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOINX
Tributary Income Fund		-0.25%7.37%1.59%5.98%-13.33%-1.51%7.07%8.42%0.02%4.09%
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		-0.14%6.76%3.21%5.53%-8.88%-1.68%7.16%6.83%0.30%2.53%

Доходность по периодам

С начала года, FOINX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у BIMSX с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции FOINX уступали акциям BIMSX по среднегодовой доходности: 1.72% против 2.04% соответственно.

FOINX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
0.47%
1 год
3.72%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.26%
10 лет*
1.72%

BIMSX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.07%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tributary Income Fund

Baird Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с FOINX:
FOINX с FONPXFOINX с FOSIXFOINX с FOSCXFOINX с FOBAXFOINX с PRCIXFOINX с FSMBXFOINX с SSAFX
Часто сравнивают с BIMSX:
BIMSX с BAGSXBIMSX с BCOSXBIMSX с VCITBIMSX с BIMIXBIMSX с FBNDBIMSX с PIMIXBIMSX с WOBDX

Сравнение комиссий FOINX и BIMSX

FOINX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии BIMSX в 0.55%.

FOINX
Tributary Income Fund
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund

Доходность на риск

FOINX vs. BIMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOINX
Ранг доходности на риск FOINX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOINX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOINX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOINX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOINX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOINX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BIMSX
Ранг доходности на риск BIMSX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOINX c BIMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Income Fund (FOINX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOINXBIMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.50

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.23

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.33

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.67

8.69

-4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOINX vs. BIMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOINX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа BIMSX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOINX и BIMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOINXBIMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.50

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.30

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.63

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.09

-0.37

Корреляция

Корреляция между FOINX и BIMSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOINX и BIMSX

Дивидендная доходность FOINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности BIMSX в 3.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOINX
Tributary Income Fund		3.01%3.49%2.91%2.98%2.69%2.30%2.43%2.98%2.98%3.03%2.77%2.36%
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		3.56%3.50%3.44%2.81%1.81%1.90%3.08%2.16%2.14%1.98%1.89%2.21%

Просадки

Сравнение просадок FOINX и BIMSX

Максимальная просадка FOINX за все время составила -18.20%, что больше максимальной просадки BIMSX в -13.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOINX и BIMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOINXBIMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.20%

-13.07%

-5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-1.87%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-13.00%

-4.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.20%

-13.07%

-5.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-1.30%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-1.59%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.50%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FOINX и BIMSX

Tributary Income Fund (FOINX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что FOINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOINXBIMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

1.03%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

1.67%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

2.80%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.83%

3.86%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

3.24%

+1.59%